U bent hier:
Gebeurtenissen en mijlpalen voor Financial Services Cloud
Met de component Gebeurtenissen en mijlpalen krijgt u in één oogopslag een overzicht van de levensgebeurtenissen of mijlpalen van uw klanten. Gebruik de details om inzicht te krijgen in de behoeften van het individu, huishouden of bedrijf om aanstaande opportunities te identificeren en tijdige gepersonaliseerde aanbiedingen en betrokkenheid te ontwikkelen. De component Gebeurtenissen en mijlpalen toont levensgebeurtenissen voor een persoonsaccount- of contactpersoonsrecord en bedrijfsmijlpalen voor een accountrecord.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te begrijpen hoe u events en mijlpalen kunt gebruiken in Financial Services Cloud.
Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Gebeurtenissen en mijlpalen voor Financial Services Cloud.
- De component Gebeurtenissen en mijlpalen toevoegen aan een recordpagina
Als u de lijst van gebeurtenissen of mijlpalen beschikbaar wilt maken op een recordpagina, voegt u de gerelateerde lijst Levensgebeurtenissen van persoon of Bedrijfsmijlpalen toe aan de corresponderende paginalay-out. Voeg vervolgens de component Gebeurtenissen of Bedrijfsmijlpalen toe aan de recordpagina van een persoonsaccount, contactpersoon, partijrelatiegroep of bedrijfs- of huishoudenaccount. - Werken met gebeurtenissen en mijlpalen
U kunt eventtypen en mijlpaaltypen maken, ze activeren of deactiveren en ze uniek maken. U kunt gevoelige eventtypen en mijlpaaltypen verbergen, contextuele acties maken voor events en mijlpalen, en events of mijlpalen laten vervallen die niet langer geldig zijn. U kunt de standaardpictogrammen wijzigen die de eventtypen en mijlpalen vertegenwoordigen. Bovendien kunt u de details kiezen die uw gebruikers zien wanneer ze de muisaanwijzer over een event of mijlpaal bewegen.
