Du er her:
Hendelser og milepæler for Financial Services Cloud
Med komponenten Hendelser og milepæler får du en oversikt over kundenes livshendelser eller milepæler. Bruk detaljene til å forstå behovene til enkeltpersonen, husholdningen eller virksomheten for å identifisere kommende salgsmuligheter og utforme tilpassede tilbud og engasjement i rett tid. Komponenten Hendelser og milepæler viser livshendelser for en personkonto- eller kontaktpost og forretningsmilepæler for en kontopost.
Merk Valglisteverdiene Hendelsestype og Milepæl er på engelsk, men du kan oversette dem med Translation Workbench.
Utforske og lære
Se denne videoen for å forstå hvordan du kan bruke Hendelser og milepæler i Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
Hendelser og milepæler for Financial Services Cloud.
- Legge til komponenten Hendelser og milepæler på en postside
Hvis du vil gjøre listen over hendelser eller milepæler tilgjengelig på en postside, legger du til den relaterte listen Personlivshendelser eller Forretningsmilepæler i det tilsvarende sideoppsettet. Legg deretter til komponenten Hendelser eller Forretningsmilepæler på en personkonto-, kontakt-, partsrelasjonsgruppe- eller firmakontopostside. - Arbeide med hendelser og milepæler
Du kan opprette hendelsestyper og milepæltyper, aktivere eller deaktivere dem og gjøre dem unike. Du kan skjule sensitive hendelsestyper og milepæltyper, opprette kontekstuelle handlinger for hendelser og milepæler og la hendelser eller milepæler utløpe som ikke lenger er gyldige. Du kan endre standardikonene som representerer hendelsestypene og milepælene. I tillegg kan du velge hvilke detaljer brukerne skal se når de fører markøren over en hendelse eller milepæl.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
