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Eventos e marcos para o Financial Services Cloud
Com o componente Eventos e marcos, obtenha uma visão geral dos eventos ou marcos da vida dos clientes. Use os detalhes para entender as necessidades do indivíduo, da família ou da empresa para identificar oportunidades futuras e elaborar ofertas personalizadas e engajamento oportunos. O componente Eventos e marcos mostra eventos da vida para um registro de conta pessoal ou contato e marcos de negócio para um registro de conta.
Nota Os valores da lista de opções Tipo de evento e Marco estão em inglês, mas você pode traduzir usando o Workbench de tradução.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para entender como você pode usar Eventos e marcos no Financial Services Cloud.
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Eventos e marcos para o Financial Services Cloud.
- Adicionar o componente Eventos e marcos a uma página de registro
Para disponibilizar a lista de eventos ou marcos em uma página de registro, adicione a lista relacionada Eventos da vida pessoal ou Marcos de negócio ao layout de página correspondente. Em seguida, adicione o componente Eventos ou Marcos de negócio a uma página de registro de conta pessoal, contato, grupo de relacionamento da parte ou conta comercial ou familiar. - Trabalhar com eventos e marcos
Você pode criar tipos de evento e tipos de marco, ativá-los ou desativá-los e torná-los exclusivos. Você pode ocultar tipos de eventos confidenciais e tipos de marcos, criar ações contextuais para eventos e marcos e expirar eventos ou marcos que não são mais válidos. Você pode alterar os ícones padrão que representam os tipos de evento e marcos. Além disso, você pode escolher os detalhes que seus usuários veem quando passam o mouse sobre um evento ou marco.
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