Du är här:
Händelser och milstolpar för Financial Services Cloud
Med komponenten Händelser och milstolpar får du en överblick av dina kunders livshändelser eller milstolpar. Använd detaljerna för att förstå behoven hos individen, hushållet eller företaget för att identifiera kommande säljprojekt och ta fram personliga erbjudanden och engagemang i rätt tid. Komponenten Händelser och milstolpar visar livshändelser för ett personkonto eller en kontaktpost och verksamhetsmilstolpar för en kontopost.
Anteckning Kombinationsrutevärdena för Händelsetyp och Milstolpe är på engelska, men du kan översätta dem med Translation Workbench.
Utforska och lär
Titta på denna video för att förstå hur du kan använda händelser och milstolpar i Financial Services Cloud.
Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon i en ny flik: 
Händelser och milstolpar för Financial Services Cloud..
- Lägg till komponenten Händelser och milstolpar på en postsida
För att göra listan över händelser eller milstolpar tillgängliga på en postsida, lägg till den relaterade listan Livshändelser för person eller Affärsmilstolpar på motsvarande sidlayout. Lägg sedan till komponenten Händelser eller Affärsmilstolpar på ett personkonto, en kontakt, en partrelationsgrupp eller ett företags- eller hushållskontos postsida. - Arbeta med händelser och milstolpar
Du kan skapa händelsetyper och milstolpetyper, aktivera eller inaktivera dem och göra dem unika. Du kan dölja känsliga händelsetyper och milstolpetyper, skapa sammanhangsåtgärder för händelser och milstolpar och låta händelser eller milstolpar som inte längre är giltiga löpa ut. Du kan ändra standardikoner som representerar händelsetyper och milstolpar. Du kan även välja vilka detaljer dina användare ser när de håller markören över en händelse eller milstolpe.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
