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Financial Services Cloud 的事件和重大事件
通过事件和重大事件组件，快速了解客户的人生大事或重大事件。使用详细信息了解个人、家庭或企业的需求，以确定即将到来的业务机会，并制定及时的个性化优惠和参与。事件和重大事件组件显示个人客户或联系人记录的人生大事，以及客户记录的业务重大事件。
备注 事件类型和重大事件选项列表值使用英语，但您可以使用翻译工作台进行翻译。
探索和学习
观看此视频，了解如何在 Financial Services Cloud 中使用事件和重大事件。
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Financial Services Cloud 的事件和重大事件。
- 将事件和重大事件组件添加到记录页面
要使事件或重大事件列表在记录页面上可用，请将个人人生大事或业务重大事件相关列表添加到相应的页面布局中。然后，将事件或业务重大事件组件添加到个人客户、联系人、当事人关系组或公司或家庭客户记录页面。 - 使用事件和重大事件
您可以创建事件类型和重大事件类型，激活或取消激活它们，并使其唯一。您可以隐藏敏感事件类型和重大事件类型，为事件和重大事件创建上下文操作，并使不再有效的事件或重大事件过期。您可以更改代表事件类型和重大事件的默认图标。此外，您可以选择用户在将鼠标悬停在事件或重大事件上时看到的详细信息。
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