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Financial Services Cloud 的事件和里程碑
透過「事件和里程碑」元件,快速檢視客戶的生活事件或里程碑。使用詳細資料瞭解個人的、家庭或公司的需求,以識別即將到來的機會,並及時規劃個人化優惠和參與。「事件和里程碑」元件會顯示個人帳戶或連絡人記錄的生活事件,以及帳戶記錄的業務里程碑。
備註 「事件類型」與「里程碑」選項清單值為英文,但您可以使用翻譯工作台進行翻譯。
探索與學習
觀看此影片以瞭解如何在 Financial Services Cloud 中使用「事件和里程碑」。
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事件和里程碑。
- 將事件和里程碑元件新增至記錄頁面
若要讓事件或里程碑清單可在記錄頁面上使用,請將「個人生活事件」或「業務里程碑」相關清單新增至對應的版面配置。接著,將「事件或業務里程碑」元件新增至個人帳戶、連絡人、當事人關係群組或公司或家庭帳戶記錄頁面。 - 使用事件和里程碑
您可以建立事件類型和里程碑類型、啟用或停用它們,並使其成為唯一。您可以隱藏敏感事件類型和里程碑類型、建立事件和里程碑的內容動作,以及使不再有效的事件或里程碑到期。您可以變更代表事件類型和里程碑的預設圖示。此外,您可以選擇當使用者將滑鼠停留在事件或里程碑上時,會看到的詳細資料。
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