Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Gør Retail Banking Service-processer synlige for dine portalbrugere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Gør Retail Banking Service-processer synlige for dine portalbrugere

            Vis handlingerne for at starte de Retail Banking, der er bygget på forhånd, på klientportalen Financial Services, så dine kundefællesskabsbrugere nemt kan oprette serviceanmodninger uden at kontakte dine serviceagenter.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tilpasse og udgive en Financial Services-klientportal:

            Være medlem af portalen OG Opret og opsæt oplevelser

            ELLER

            Være medlem af portalen OG være oplevelsesadministrator eller udgiver i den pågældende portal

            Før du starter:

            • Sørg for, at du har konfigureret de nødvendige forhåndsbyggede Retail Banking i Salesforce.
            • Sørg for, at du har tilføjet URL-stinavnet på din Experience Cloud-portal i komponenten Serviceanmodninger for at give dine portalbrugere adgang til at se detaljerne for deres serviceanmodninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opdater URL-stinavn.
            1. Opret en Handlingsstarter-implementering for at tilføje OmniScripts eller registreringsformularer for disse serviceprocesser. Se Opret en Handlingsstarter-implementering.
              SERVICEPROCESS OMNISCRIPT
              Adresseopdatering /FSCAddressUpdate/CreateRequest/Engelsk
              Gebyromdrejning /FSC/FeeReversal/English
              Administration af transaktionsdiskussion /FSC/TransactionDisputeManagement/Engelsk
              Adviser rejseplaner /FSC/NotifyTravelPlans/English
              Opdater mail eller telefon /FSC/UpdateEmailorPhone/Engelsk
              Bestillingscheckliste /FSC/OrderCheckbook/Engelsk
              Stop betalingskontrol /FSC/StopCheckPayment/Engelsk
              Rapporter og erstat kort /FSC/ReportandReplaceCards/English
              Administrer permanente instruktioner /FSC/ManageStandingInstructions/English
              Anmod om kopier af erklæring /FSC/RequestStatementCopies/English
              Overfør midler til egen konto /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Engelsk
              Administrer modtagere /FSC/ManageBeneficiaries/Engelsk
              Anmod om udbetaling af lån /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Engelsk
            2. Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
            3. Klik på Konstruktør ud for din Experience Cloud-portal.
            4. Klik på Action Launcher.
            5. Vælg den implementering, du oprettede tidligere.
            6. Vis eksempel og udgiv dine ændringer.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article