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Sichtbarkeit der Prozesse des Retail Banking Service für Ihre Portalbenutzer
Zeigen Sie die Aktionen zum Starten der vordefinierten Retail Banking Serviceprozesse im Kundenportal für Finanzdienste an, damit Ihre Kunden-Community-Benutzer ohne Weiteres Serviceanforderungen erstellen können, ohne Ihre Serviceagenten zu kontaktieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen und Veröffentlichen eines Kundenportals für Finanzdienste: | Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen ODER Mitglied des Portals UND Erfahrungsadministrator oder Publisher in diesem Portal |
Bevor Sie loslegen:
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen vordefinierten Retail Banking Serviceprozesse in Salesforce konfiguriert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den URL-Pfadnamen Ihres Experience Cloud-Portals in der Komponente "Serviceanforderungen" hinzugefügt haben, um Ihren Portalbenutzern Zugriff auf die Details ihrer Serviceanforderungen zu erteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des URL-Pfadnamens.
-
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, um die OmniScripts oder Aufnahmeformulare dieser Serviceprozesse hinzuzufügen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Bereitstellung des Aktionsstartprogramms.
SERVICEPROZESS OMNISCRIPT Adressaktualisierung /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Gebührenrückbuchung /FSC/FeeReversal/Englisch Verwaltung der Transaktionsstreitigkeit /FSC/TransactionDisputeManagement/English Benachrichtigen von Reiseplänen /FSC/NotifyTravelPlans/English Aktualisieren von E-Mails oder Telefonen /FSC/UpdateEmailorPhone/Englisch Auftragsscheckbuch /FSC/OrderCheckbook/English Zahlung stoppen /FSC/StopCheckPayment/English Erstellen von Berichten und Ersetzen von Karten /FSC/ReportandReplaceCards/English Verwalten von stehenden Anweisungen /FSC/ManageStandingInstructions/English Anforderungsanweisungskopien /FSC/RequestStatementCopies/English Übertragen von Mitteln auf eigenes Konto /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Verwalten von Begünstigten /FSC/ManageBeneficiaries/Englisch Darlehensauszahlung anfordern /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
- Klicken Sie neben Ihrem Experience Cloud-Portal auf Generator.
- Klicken Sie auf Aktionsstartprogramm.
- Wählen Sie die Bereitstellung aus, die Sie zuvor erstellt haben.
- Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen an und veröffentlichen Sie sie.
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