Hacer que los procesos de servicio Retail Banking sean visibles para los usuarios de su portal
Muestre las acciones para iniciar los procesos de servicio Retail Banking preintegrados en el Portal de clientes de Financial Services de modo que los usuarios de su comunidad de clientes puedan crear fácilmente solicitudes de servicio sin hacer contacto con sus agentes de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar y publicar un portal de clientes de Financial Services: | Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias O Ser un miembro del portal Y un administrador de experiencia o publicador en ese portal |
Antes de comenzar:
- Asegúrese de que configuró los procesos de servicio Retail Banking predefinidos necesarios en Salesforce.
- Asegúrese de agregar el nombre de ruta de URL de su portal de Experience Cloud en el componente Solicitudes de servicio para proporcionar a los usuarios de su portal acceso para ver los detalles de sus solicitudes de servicio. Para obtener más información, consulte Actualizar el nombre de ruta de URL.
-
Cree una implementación del Iniciador de acciones para agregar los OmniScripts o formularios de admisión de estos procesos de servicio. Consulte Crear una implementación de Iniciador de acciones.
PROCESO DE SERVICIO OMNISCRIPT Actualización de dirección /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Reversión de comisión /FSC/FeeReversal/English Gestión de conflictos de transacciones /FSC/TransactionDisputeManagement/English Notificar planes de viaje /FSC/NotifyTravelPlans/English Actualizar email o teléfono /FSC/UpdateEmailorPhone/English Lista de comprobación de pedidos /FSC/OrderCheckbook/Inglés Detener pago de cheque /FSC/StopCheckPayment/Inglés Reportar y sustituir tarjetas /FSC/ReportandReplaceCards/English Gestionar instrucciones permanentes /FSC/ManageStandingInstructions/English Solicitar copias de declaración /FSC/RequestStatementCopies/English Transferir fondos a cuenta propia /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Gestionar beneficiarios /FSC/ManageBeneficiaries/Inglés Solicitar extracto de pago de préstamo /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
- Haga clic en Iniciador de acciones.
- Seleccione la implementación que creó anteriormente.
- Realice una vista previa y publique sus cambios.
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