Retail Banking -palveluprosessien näyttäminen portaalikäyttäjillesi
Näytä toiminnot, joilla voit käynnistää käyttövalmiit Retail Banking -palveluprosessit Financial Services -asiakasportaalissa, jotta asiakasyhteisösi käyttäjät voivat luoda palvelupyyntöjä helposti ottamatta yhteyttä palveluagentteihisi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Financial Services -asiakasportaalin mukauttaminen ja julkaiseminen: | Portaalin jäsenenä oleminen JA Kokemusten luominen ja määrittäminen OR Portaalin jäsenenä ja kokemusten pääkäyttäjänä tai julkaisijana kyseisessä portaalissa |
Ennen aloittamista:
- Varmista, että olet määrittänyt tarvittavat käyttövalmiit Retail Banking -palveluprosessit Salesforcessa.
- Varmista, että olet lisännyt Experience Cloud -portaalisi URL-polun nimen Palvelupyynnöt-komponenttiin myöntääksesi portaalikäyttäjillesi pääsyn heidän palvelupyyntöihinsä lisätietoihin. Lisätietoja on kohdassa URL-polun nimen päivittäminen.
-
Luo toimintokäynnistimen käyttöönotto lisätäksesi näiden palveluprosessien OmniScript- tai syöttölomakkeet. Lisätietoja on kohdassa Toimintokäynnistimen käyttöönoton luominen.
PALVELUPROSESSI OMNISCRIPT Osoitteen päivitys /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Maksun peruuttaminen /FSC/FeeReversal/English Transaktioiden riitojen hallinta /FSC/TransactionDisputeManagement/English Matka-aikataulujen ilmoittaminen /FSC/NotifyTravelPlans/English Päivitä sähköposti tai puhelinnumero /FSC/UpdateEmailorPhone/Englanti Tilaustarkistus /FSC/OrderCheckbook/English Lopeta tarkastuksen maksu /FSC/StopCheckPayment/English Raportoi ja korvaa kortteja /FSC/ReportandReplaceCards/English Pysyvien ohjeiden hallinta /FSC/ManageStandingInstructions/English Pyydä lausumien kopioita /FSC/RequestStatementCopies/English Varojen siirtäminen omalle tilille /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Edunsaajien hallinta /FSC/ManageBeneficiaries/English Pyydä lainan maksua -lausunto /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Digitaaliset käyttökokemukset ja valitse Kaikki sivustot.
- Napsauta Experience Cloud -portaalisi vierestä Builder.
- Napsauta Toimintojen käynnistin.
- Valitse aiemmin luomasi käyttöönotto.
- Esikatsele ja julkaise muutoksiasi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
