Visibilité des processus de service Retail Banking pour les utilisateurs de votre portail
Affichez les actions de lancement des processus de service Retail Banking prédéfinis dans le portail client Financial Services afin de permettre aux utilisateurs de votre communauté de clients de créer aisément des demandes de service sans contacter vos agents de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour personnaliser et publier un portail client de services financiers : | Être membre du portail ET Créer et configurer des expériences OU Être membre du portail ET administrateur ou éditeur d'expérience dans ce portail |
Avant de commencer :
- Assurez-vous que vous avez configuré les processus de service Retail Banking prédéfinis requis dans Salesforce.
- Assurez-vous d'avoir ajouté le nom du chemin d'URL de votre portail Experience Cloud au composant Demandes de service pour accorder aux utilisateurs de votre portail l'accès à l'affichage des détails de leurs demandes de service. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour du nom du chemin d'URL.
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Créez un déploiement Lanceur d'action pour ajouter les OmniScripts ou les formulaires d'admission de ces processus de service. Consultez Création d'un déploiement du Lanceur d'action.
PROCESSUS DE SERVICE OMNISCRIPT Mise à jour de l'adresse /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Inversion des frais /FSC/FeeReversal/English Gestion des litiges de transaction /FSC/TransactionDisputeManagement/English Notification des plans de voyage /FSC/NotifyTravelPlans/English Mise à jour de l'adresse e-mail ou du téléphone /FSC/UpdateEmailorPhone/English Chèque de commande /FSC/OrderCheckbook/English Arrêter le paiement par chèque /FSC/StopCheckPayment/English Rapport et remplacement de cartes /FSC/ReportandReplaceCards/English Gérer les instructions permanentes /FSC/ManageStandingInstructions/English Demander des copies de relevé /FSC/RequestStatementCopies/English Transfert de fonds à un compte propre /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Gestion des bénéficiaires /FSC/ManageBeneficiaries/English Demande de relevé de remboursement de prêt /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Dans la Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- En regard de votre portail Experience Cloud, cliquez sur Générateur.
- Cliquez sur Lanceur d'action.
- Sélectionnez le déploiement que vous avez créé précédemment.
- Prévisualisez et publiez vos modifications.
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