Rendere i processi del servizio Retail Banking visibili agli utenti del portale
Mostrare le azioni per avviare i processi di servizio Retail Banking predefiniti nel Portale Clienti Financial Services in modo che gli utenti della comunità di clienti possano creare facilmente richieste di servizio senza contattare gli agenti dell'assistenza.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per personalizzare e pubblicare un Portale Clienti Financial Services: | Essere membri del portale E Crea e imposta esperienze O Essere membro del portale E amministratore di esperienze o publisher in quel portale |
Prima di iniziare:
- Assicurarsi di aver configurato i processi di servizio Retail Banking predefiniti necessari in Salesforce.
- Assicurarsi di aver aggiunto il nome del percorso URL del portale Experience Cloud nel componente Richieste di servizio per consentire agli utenti del portale di visualizzare i dettagli delle loro richieste di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento del nome del percorso URL.
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Creare una distribuzione Programma di avvio azioni per aggiungere gli OmniScript o i moduli di accettazione di questi processi di servizio. Vedere Creazione di una distribuzione Programma di avvio azioni.
PROCESSO DI SERVIZIO OMNISCRIPT Aggiornamento indirizzo /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Inversione tariffa /FSC/FeeReversal/Inglese Gestione delle controversie sulle transazioni /FSC/TransactionDisputeManagement/English Notifica dei piani di viaggio /FSC/NotifyTravelPlans/English Aggiorna email o telefono /FSC/UpdateEmailorPhone/English Checkbook ordine /FSC/OrderCheckbook/Inglese Stop Check Payment (Interrompi pagamento assegno) /FSC/StopCheckPayment/English Segnalazione e sostituzione di schede /FSC/ReportandReplaceCards/Italiano Gestione delle istruzioni in piedi /FSC/ManageStandingInstructions/English Richiesta di copie dell'estratto conto /FSC/RequestStatementCopies/English Trasferimento di fondi al proprio conto /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Italiano Gestione dei beneficiari /FSC/ManageBeneficiaries/English Estratto conto pagamento prestito /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e selezionare Tutti i siti.
- Accanto al portale Experience Cloud, fare clic su Generatore.
- Fare clic su Programma di avvio azioni.
- Selezionare la distribuzione creata in precedenza.
- Visualizzare in anteprima e pubblicare le modifiche.
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