Retail Banking サービスプロセスをポータルユーザーに表示する

金融サービスクライアントポータルで事前作成済みのRetail Bankingサービスプロセスを起動するアクションを表示して、カスタマーコミュニティユーザーがサービスエージェントに連絡することなくサービス要求を簡単に作成できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
金融サービスクライアントポータルをカスタマイズして公開する	ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」またはポータルのメンバーであること、およびそのポータルのエクスペリエンス管理者または公開者であること

必要なユーザー権限

金融サービスクライアントポータルをカスタマイズして公開する

ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」

または

ポータルのメンバーであること、およびそのポータルのエクスペリエンス管理者または公開者であること

作業を開始する前に

Salesforceで必要な事前作成済みRetail Bankingサービスプロセスが設定されていることを確認します。
サービス要請コンポーネントに Experience Cloud ポータルの URL パス名を追加して、ポータルユーザーにサービス要請の詳細を表示するためのアクセス権を付与していることを確認します。詳細は、「Update the URL Path Name」を参照してください。

アクションランチャーリリースを作成して、次のサービスプロセスの OmniScript または受入フォームを追加します。「Create an Action Launcher Deployment」を参照してください。

サービスプロセス	OMNISCRIPT
住所の更新	/FSCAddressUpdate/CreateRequest/English
手数料の取り消し	/FSC/FeeReversal/English
取引の紛争管理	/FSC/TransactionDisputeManagement/English
移動計画の通知	/FSC/NotifyTravelPlans/English
メールまたは電話の更新	/FSC/UpdateEmailorPhone/English
注文小切手帳	/FSC/OrderCheckbook/English
小切手支払の停止	/FSC/StopCheckPayment/English
レポートカードと交換カード	/FSC/ReportandReplaceCards/English
「Standing Instructions の管理」	/FSC/ManageStandingInstructions/English
明細書のコピーの要求	/FSC/RequestStatementCopies/English
自分の口座への資金移動	/FSC/TransferFundstoOwnAccount/English
受取人の管理	/FSC/ManageBeneficiaries/English
Request Loan Payoff Statement (ローン支払明細書の要求)	/FSC/RequestLoanPayoffStatement/English

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