Retail Banking 서비스 프로세스를 포털 사용자에게 표시
Financial Services 클라이언트 포털에 미리 구축된 Retail Banking 서비스 프로세스를 실행하는 작업을 표시하여 고객 커뮤니티 사용자가 서비스 에이전트에 문의하지 않고도 쉽게 서비스 요청을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Financial Services 클라이언트 포털 사용자 정의 및 게시: | 포털 구성원 AND 익스피리언스 만들기 및 설정 OR 포털의 구성원 및 해당 포털의 익스피리언스 관리자 또는 게시자 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- Salesforce에서 필요한 사전 구축 Retail Banking 서비스 프로세스를 구성했는지 확인합니다.
- 포털 사용자에게 서비스 요청의 세부 사항을 볼 수 있는 액세스 권한을 부여하기 위해 서비스 요청 구성 요소에 Experience Cloud 포털의 URL 경로 이름을 추가했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 URL 경로 이름 업데이트를 참조하십시오.
-
작업 시작 관리자 배포를 만들어 다음 서비스 프로세스의 OmniScript 또는 인테이크 양식을 추가합니다. 작업 시작 관리자 배포 만들기를 참조하십시오.
서비스 프로세스 OMNISCRIPT 주소 업데이트 /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English 수수료 취소 /FSC/FeeReversal/English 거래 분쟁 관리 /FSC/TransactionDisputeManagement/English 이동 계획 알림 /FSC/NotifyTravelPlans/English 이메일 또는 전화 업데이트 /FSC/UpdateEmailorPhone/English 주문 확인란 /FSC/OrderCheckbook/English 결제 확인 중지 /FSC/StopCheckPayment/English 카드 보고 및 교체 /FSC/ReportandReplaceCards/English 기본 지침 관리 /FSC/ManageStandingInstructions/English 내역서 사본 요청 /FSC/RequestStatementCopies/English 소유 계정에 자금 이전 /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English 수익자 관리 /FSC/ManageBeneficiaries/English 대출 지급 내역서 요청 /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - 설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 All Sites(모든 사이트)를 선택합니다.
- Experience Cloud 포털 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
- 작업 시작 관리자를 클릭합니다.
- 앞서 만든 배포를 선택합니다.
- 변경 사항을 미리 보고 게시합니다.
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