Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Retail Banking Service Processen Zichtbaar maken voor uw Portalgebruikers

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Retail Banking Service Processen Zichtbaar maken voor uw Portalgebruikers

            Toon de acties om de vooraf samengestelde Retail Banking serviceprocessen te starten in de Financial Services Client Portal, zodat uw klantcommunitygebruikers gemakkelijk serviceaanvragen kunnen maken zonder contact op te nemen met uw serviceagenten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een Financial Services-klantportal aanpassen en publiceren:

            Een lid van de portal zijn EN Omgevingen maken en instellen

            OR

            Een lid van de portal zijn EN een Experience-beheerder of -uitgever in die portal zijn

            Voordat u begint:

            • Zorg ervoor dat u de benodigde vooraf samengestelde Retail Banking serviceprocessen in Salesforce hebt geconfigureerd.
            • Zorg ervoor dat u de URL-padnaam van uw Experience Cloud-portal hebt toegevoegd aan de component Serviceverzoeken om uw portalgebruikers toegang te geven tot de details van hun serviceverzoeken. Zie De URL-padnaam bijwerken voor meer informatie.
            1. Maak een Actiestarter-implementatie om de OmniScripts of intakeformulieren van deze serviceprocessen toe te voegen. Zie Een implementatie van Actiestarter maken.
              SERVICEPROCES OMNISCRIPT
              Adres bijwerken /FSCAddressUpdate/CreateRequest/Engels
              Kosten terugdraaien /FSC/FeeReversal/Engels
              Transactiegeschillenbeheer /FSC/TransactionDisputeManagement/English
              Reisplannen informeren /FSC/NotifyTravelPlans/English
              E-mail of telefoon bijwerken /FSC/UpdateEmailorPhone/Engels
              Ordercontroleboek /FSC/OrderCheckbook/English
              Betaling stoppen /FSC/StopCheckPayment/Engels
              Kaarten rapporteren en vervangen /FSC/ReportandReplaceCards/English
              Staande instructies beheren /FSC/ManageStandingInstructions/Engels
              Afschriften aanvragen /FSC/RequestStatementCopies/English
              Middelen overdragen naar eigen rekening /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Engels
              Begunstigden beheren /FSC/Begunstigden beheren/Engels
              Afbetalingsafschrift lening aanvragen /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English
            2. Typ vanuit Set-up Digitale omgevingen in het vak Snel zoeken en selecteer Alle sites.
            3. Klik naast uw Experience Cloud-portal op Samensteller.
            4. Klik op Actiestarter.
            5. Selecteer de implementatie die u eerder hebt gemaakt.
            6. Bekijk en publiceer uw wijzigingen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article