Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Gjøre Retail Banking synlige for portalbrukerne

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Gjøre Retail Banking synlige for portalbrukerne

            Vis handlingene for å starte de forhåndsbygde Retail Banking i Financial Services-klientportalen slik at kundefellesskapsbrukere enkelt kan opprette tjenesteforespørsler uten å kontakte serviceagentene.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tilpasse og publisere en Financial Services-klientportal:

            Være medlem av portalen OG Opprette og konfigurere brukeropplevelser

            ELLER

            være medlem av portalen OG en opplevelsesadministrator eller utgiver i den portalen

            Før du begynner:

            • Forsikre deg om at du har konfigurert de nødvendige forhåndsbygde prosessene for Retail Banking i Salesforce.
            • Forsikre deg om at du har lagt til URL-banenavnet for Experience Cloud-portalen i Tjenesteforespørsler-komponenten for å gi portalbrukerne tilgang til å vise detaljene for deres tjenesteforespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere URL-banenavnet.
            1. Opprett en Handlingsstarter-distribusjon for å legge til OmniScripts eller inntaksskjemaer for disse tjenesteprosessene. Se Opprette en handlingsstarterdistribusjon.
              TJENESTEPROSESS OMNISCRIPT
              Adresseoppdatering /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English
              Tilbakestilling av godtgjørelse /FSC/FeeReversal/English
              Transaksjonsdiskusjonsbehandling /FSC/TransactionDisputeManagement/English
              Varsle reiseplaner /FSC/NotifyTravelPlans/English
              Oppdatere e-postadresse eller telefon /FSC/UpdateEmailorPhone/English
              Bestillingssjekkliste /FSC/OrderCheckbook/English
              Stoppe Sjekk betaling /FSC/StopCheckPayment/English
              Rapportere og erstatte kort /FSC/ReportandReplaceCards/English
              Behandle faste instruksjoner /FSC/ManageStandingInstructions/English
              Be om forklaringskopier /FSC/RequestStatementCopies/English
              Overføre midler til egen konto /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English
              Behandle mottakere /FSC/ManageBeneficiaries/English
              Be om betaling av lån /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English
            2. Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Alle nettsteder.
            3. Klikk på Builder ved siden av Experience Cloud-portalen.
            4. Klikk på Handlingsstarter.
            5. Velg distribusjonen du opprettet tidligere.
            6. Forhåndsvis og publiser endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article