Torne os processos de serviço Retail Banking visíveis aos seus usuários do portal
Mostre as ações para iniciar os processos de serviço Retail Banking predefinidos no Portal de clientes de Serviços financeiros para que os usuários da sua comunidade de clientes possam facilmente criar solicitações de serviço sem contatar seus agentes de serviço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para personalizar e publicar um Portal de clientes de Serviços financeiros: | Ser um membro do portal E Criar e configurar experiências OU Ser um membro do portal E um administrador ou editor da experiência nesse portal |
Antes de começar:
- Verifique se você configurou os processos de serviço Retail Banking predefinidos necessários no Salesforce.
- Adicione o nome do caminho do URL do seu portal do Experience Cloud no componente Solicitações de serviço para dar aos usuários do portal acesso para visualizar os detalhes das solicitações de serviço. Para obter mais informações, consulte Atualizar o nome do caminho do URL.
-
Crie uma implantação do Iniciador de ação para adicionar os OmniScripts ou formulários de entrada desses processos de serviço. Consulte Criar uma implementação do Iniciador de ação.
PROCESSO DE SERVIÇO OMNISCRIPT Atualização de endereço /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Reversão da tarifa /FSC/FeeReversal/English Gerenciamento de disputa de transação /FSC/TransactionDisputeManagement/English Notificar planos de viagem /FSC/NotifyTravelPlans/English Atualizar email ou telefone /FSC/UpdateEmailorPhone/Inglês Catálogo de verificação do pedido /FSC/OrderCheckbook/English Parar pagamento de verificação /FSC/StopCheckPayment/Inglês Relatar e substituir cartões /FSC/ReportandReplaceCards/English Gerenciar instruções permanentes /FSC/ManageStandingInstructions/English Solicitar cópias da declaração /FSC/RequestStatementCopies/English Transferir fundos para sua própria conta /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Gerenciar beneficiários /FSC/ManageBeneficiaries/Inglês Solicitar extrato de pagamento do empréstimo /FSC/RequestLoanPayoffStatement/inglês - Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Ao lado do portal do Experience Cloud, clique em Criador.
- Clique em Iniciador de ação.
- Selecione a implantação que você criou anteriormente.
- Visualize e publique suas alterações.
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