Вы находитесь здесь:
Предоставление пользователям портала доступа к процессам обслуживания Retail Banking
Покажите действия по запуску готовых процессов обслуживания Retail Banking на клиентском портале Financial Services, чтобы пользователи клиентского сообщества могли легко создавать запросы на обслуживание без обращения к агентам службы поддержки.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки и публикации клиентского портала финансовых услуг: | Являться участником портала И Создание и настройка взаимодействий ИЛИ «Являться участником портала» И администратор взаимодействий или издатель на этом портале |
Перед началом работы:
- Убедитесь, что вы настроили нужные готовые процессы обслуживания Retail Banking в Salesforce.
- Убедитесь, что вы добавили имя пути URL-адреса портала Experience Cloud в компонент «Запросы на обслуживание», чтобы предоставить пользователям портала доступ для просмотра сведений о запросах на обслуживание. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновление имени пути URL-адреса».
-
Создайте развертывание средства запуска действий для добавления OmniScript или форм приема этих процессов обслуживания. См. Создание развертывания средства запуска действий.
ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ OMNISCRIPT Обновление адреса /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Отмена платежа /FSC/FeeReversal/Английский Управление спорами транзакций /FSC/TransactionDisputeManagement/English Уведомление о планах поездки /FSC/NotifyTravelPlans/English Обновление электронной почты или телефона /FSC/UpdateEmailorPhone/Английский Чековая книжка заказа /FSC/OrderCheckbook/English Остановить проверку оплаты /FSC/StopCheckPayment/Английский Карты отчетов и замены /FSC/ReportandReplaceCards/English Управление постоянными инструкциями /FSC/ManageStandingInstructions/English Запрос копий выписок /FSC/RequestStatementCopies/English Перевод средств на собственный счет /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English Управление бенефициарами /FSC/ManageBeneficiaries/English Выписка о погашении кредита запроса /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English - Введите строку «Цифровые взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и потом выберите пункт «Все сайты».
- Рядом с порталом Experience Cloud нажмите «Конструктор».
- Нажмите Средство запуска действий.
- Выберите развертывание, созданное ранее.
- Предварительный просмотр и публикация изменений.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
