Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Gör Retail Banking Service-processer synliga för dina portalanvändare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Gör Retail Banking Service-processer synliga för dina portalanvändare

            Visa åtgärderna för att starta de färdigbyggda serviceprocesserna för Retail Banking på Financial Services Client Portal så att dina kunddiskussionsgruppanvändare enkelt kan skapa servicebegäranden utan att kontakta dina serviceagenter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Anpassa och publicera en Financial Services Client Portal:

            Vara medlem i portalen OCH Skapa och konfigurera upplevelser

            ELLER

            Vara medlem i portalen OCH en upplevelseadministratör eller utgivare i den portalen

            Innan du börjar:

            • Se till att du har konfigurerat de färdigbyggda serviceprocesserna för Retail Banking i Salesforce.
            • Se till att du har lagt till URL-sökvägens namn på din Experience Cloud-portal i komponenten Servicebegäranden för att ge dina portalanvändare åtkomst att se detaljerna för sina servicebegäranden. Mer information finns i Uppdatera URL-sökvägens namn.
            1. Skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren för att lägga till OmniScripts eller intagningsformulär för dessa serviceprocesser. Se Skapa en distribuering av åtgärdsöppnaren.
              SERVICEPROCESS OMNISCRIPT
              Adressuppdatering /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English
              Avgiftsåterföring /FSC/FeeReversal/English
              Hantering av transaktionstvister /FSC/TransactionDisputeManagement/English
              Meddela resplaner /FSC/NotifyTravelPlans/English
              Uppdatera e-post eller telefon /FSC/UpdateEmailorPhone/Engelska
              Ordercheckbok /FSC/OrderCheckbook/Engelska
              Stoppa kontroll av betalning /FSC/StopCheckPayment/English
              Rapportera och byt ut kort /FSC/ReportandReplaceCards/English
              Hantera stående instruktioner /FSC/ManageStandingInstructions/English
              Begär utdragskopior /FSC/RequestStatementCopies/English
              Överför medel till eget konto /FSC/TransferFundstoOwnAccount/English
              Hantera mottagare /FSC/ManageBeneficiaries/English
              Begär utdrag om återbetalning av lån /FSC/RequestLoanPayoffStatement/English
            2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Digitala upplevelser, och välj sedan Alla webbplatser.
            3. Bredvid din Experience Cloud-portal, klicka på Builder.
            4. Klicka på Åtgärdsöppnare.
            5. Välj den distribuering du skapade tidigare.
            6. Förhandsgranska och publicera dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article