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Verwalten von Geschäftsinformationen für die Terminbuchung
Verwalten Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen und Beteiligten, beispielsweise Servicestandorte, Serviceressourcen, Fertigkeiten, Themen und Terminvorlagen. Konfigurieren Sie diese Geschäftsinformationen, um Ihren Portalbenutzern eine personalisierte Erfahrung bei der Terminplanung zu bieten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz |
- Konfigurieren Sie Benutzer, die Serviceressourcen sein können. Serviceressourcen sind einzelne Benutzer in Ihrer Organisation, die an Terminen mit Ihren Portalbenutzern teilnehmen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Person, die eine Serviceressource sein kann.
- Erstellen Sie Terminmodi, die für Ihre Portalbenutzer verfügbar sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Standardtermintypen in Salesforce Scheduler.
- Erstellen Sie grundlegende Fertigkeiten in Ihrer Organisation, die Sie Serviceressourcen zuweisen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Fertigkeiten in Salesforce Scheduler.
- Richten Sie Betriebszeiten ein, die Zeitfenster darstellen, in denen Ihre Portalbenutzer Termine planen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Betriebszeiten in Salesforce Scheduler.
- Erstellen Sie Serviceressourcen, die an von Ihren Portalbenutzern geplanten Terminen teilnehmen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Serviceressourcen in Salesforce Scheduler.
- Sie können allen Serviceressourcen Fertigkeiten zuweisen, um ihre Spezialgebiete anzugeben. Serviceressourcen werden Termine basierend auf ihren Fertigkeiten zugewiesen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Fertigkeiten zu Serviceressourcen in Salesforce Scheduler.
- Erstellen Sie Serviceregionen, um Ihre Serviceressourcen zu organisieren und sicherzustellen, dass die Serviceressourcen Terminen in der Nähe ihrer Hauptzweigstelle zugewiesen werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Serviceregionen in Salesforce Scheduler.
- Weisen Sie Serviceressourcen Serviceregionen zu, um sicherzustellen, dass Terminteilnehmer den richtigen Standorten zugeordnet werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Serviceressourcen zu Serviceregionen in Salesforce Scheduler.
- Weisen Sie Ihren Serviceressourcen die entsprechenden Serviceregionen zu, um sicherzustellen, dass Terminteilnehmer allen Standorten zugeordnet sind, an denen sie verfügbar sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Serviceregionen zu Serviceressourcen in Salesforce Scheduler.
- Erstellen Sie Arbeitstypgruppen, um Terminthemen zu erstellen, die für Ihre Portalbenutzer relevant sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitstypgruppen in Salesforce Scheduler.
- Erstellen Sie Arbeitstypen, um den Arbeitstag und die Terminzeiten Ihrer Serviceressourcen zu organisieren und zu standardisieren. Mehr dazu finden Sie unter Erstellen von Arbeitstypen in Salesforce Scheduler.
- Weisen Sie Serviceregionen Betriebszeiten zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Betriebszeiten zu Serviceregionen, Serviceregionsmitgliedern und Arbeitstypen.
- Fügen Sie Fertigkeiten für Arbeitstypen hinzu, um sicherzustellen, dass ein Termin einer Serviceressource mit den richtigen Fertigkeiten zugewiesen wird. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Fertigkeitsanforderungen für Arbeitstypen in Salesforce Scheduler.
- Ordnen Sie jeden Arbeitstyp einer Serviceregion zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Arbeitstypen zu Serviceregionen.
- Ordnen Sie jede Arbeitstypgruppe einem Arbeitstyp zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Arbeitstypgruppen zu Arbeitstypen in Salesforce Scheduler.
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