Liiketoimintatietojen hallinta ajanvarausta varten
Hallitse yritykseesi ja sidosryhmiisi liittyviä tietoja, kuten palvelun sijainteja, palveluresursseja, taitoja, aiheita ja tapaamisten malleja. Määritä nämä liiketoimintatiedot tarjotaksesi henkilökohtaisen käyttökokemuksen portaalikäyttäjillesi tapaamisten ajoittamisessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud -lisenssi käytössä |
- Määritä käyttäjät, jotka voivat olla palveluresursseja. Palveluresurssit ovat organisaatiosi yksittäisiä käyttäjiä, jotka voivat osallistua tapaamisiin portaalikäyttäjiesi kanssa. Lisätietoja on kohdassa Määritä kuka voi olla palveluresurssi.
- Luo portaalikäyttäjillesi käytettävissä olevia tapaamisten tiloja. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten oletustyyppien mukauttaminen Salesforce Schedulerissa.
- Luo organisaatiossasi perustaitoja, joita voit kohdistaa palveluresursseille. Lisätietoja on kohdassa Taitojen luominen Salesforce Schedulerissa.
- Määritä toiminta-ajat, jotka edustavat aikoja, jolloin portaalikäyttäjäsi voivat ajoittaa tapaamisia. Lisätietoja on kohdassa Toiminta-aikojen luominen Salesforce Schedulerissa.
- Luo palveluresursseja, jotka voivat osallistua portaalikäyttäjiesi ajoittamiin tapaamisiin. Lisätietoja on kohdassa Palveluresurssien luominen Salesforce Schedulerissa.
- Kohdista palveluresursseille taitoja osoittaaksesi heidän erikoisalansa. Palveluresursseille kohdistetaan tapaamisia heidän taitojensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa Taitojen kohdistaminen palveluresursseille Salesforce Schedulerissa.
- Luo palvelualueita pitääksesi palveluresurssisi järjestyksessä ja varmistaaksesi, että palveluresurssit on kohdistettu heitä lähellä oleviin palvelutapaamisiin. Lisätietoja on kohdassa Palvelualueiden luominen Salesforce Schedulerissa.
- Kohdista palveluresursseja palvelualueisiin varmistaaksesi, että tapaamiseen osallistujat on liitetty oikeisiin sijainteihin. Lisätietoja on kohdassa Palveluresurssien kohdistaminen palvelualueisiin Salesforce Schedulerissa.
- Kohdista palveluresursseille palvelualueita varmistaaksesi, että tapaamiseen osallistujat on liitetty kaikkiin sijainteihin, jossa he ovat saatavilla. Lisätietoja on kohdassa Palvelualueiden kohdistaminen palveluresursseille Salesforce Schedulerissa.
- Luo työtyyppiryhmiä luodaksesi tapaamisten aiheita, jotka ovat tärkeitä portaalikäyttäjillesi. Lisätietoja on kohdassa Työtyyppiryhmien luominen Salesforce Schedulerissa.
- Luo työtyyppejä organisoidaksesi ja standardoidaksesi palveluresurssiesi työpäiviä ja tapaamisaikoja. Lisätietoja on kohdassa Työtyyppien luominen Salesforce Schedulerissa.
- Kohdista toiminta-ajat palvelualueisiin. Lisätietoja on kohdassa Toiminta-aikojen kohdistaminen palvelualueille, palvelualueiden jäsenille ja työtyypeille.
- Lisää työtyypeille taitoja varmistaaksesi, että tapaaminen kohdistetaan palveluresurssille, jolla on oikeat taidot. Lisätietoja on kohdassa Taitovaatimusten lisääminen työtyypeille Salesforce Schedulerissa.
- Kartoita jokainen työtyyppi palvelualueeseen. Lisätietoja on kohdassa Työtyyppien kohdistaminen palvelualueisiin.
- Kartoita jokainen työtyyppiryhmä työtyyppiin. Lisätietoja on kohdassa Työtyyppiryhmien kohdistaminen työtyyppeihin Salesforce Schedulerissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
