Gestion des informations commerciales pour la prise de rendez-vous

Gérez les informations relatives à votre activité et à vos parties prenantes, notamment les emplacements de service, les ressources de service, les compétences, les rubriques et les modèles de rendez-vous. Configurez ces informations métiers pour offrir aux utilisateurs de votre portail une expérience personnalisée de prise de rendez-vous.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée

Configurez des utilisateurs qui peuvent être des ressources de service. Les ressources de service sont des utilisateurs individuels de votre organisation qui peuvent assister à des rendez-vous avec les utilisateurs de votre portail. Consultez Configuration de qui peut être une ressource de service.
Créez des modes Rendez-vous disponibles pour les utilisateurs de votre portail. Consultez Personnalisation des types de rendez-vous par défaut dans Salesforce Scheduler .
Créez dans votre organisation des compétences de base que vous pouvez attribuer à des ressources de service. Consultez Création de compétences dans Salesforce Scheduler .
Configurez des heures ouvrables qui représentent les créneaux horaires pendant lesquels les utilisateurs de votre portail peuvent prendre des rendez-vous. Voir Création d'heures ouvrables dans Salesforce Scheduler
Créez des ressources de service qui peuvent assister à des rendez-vous planifiés par les utilisateurs de votre portail. Consultez Création de ressources de service dans Salesforce Scheduler .
Attribuez des compétences à des ressources de service pour indiquer leur domaine d'expertise. Les rendez-vous sont attribués à des ressources de service en fonction de leurs compétences. Consultez Attribution de compétences à des ressources de service dans Salesforce Scheduler .
Créez des territoires de service pour organiser vos ressources de service et garantir leur attribution à des rendez-vous proches de leur domicile. Consultez Création de territoires de service dans Salesforce Scheduler .
Attribuez des ressources de service à des territoires de service pour vous assurer que les participants à des rendez-vous sont associés aux emplacements corrects. Consultez Attribution de ressources de service à des territoires de service dans Salesforce Scheduler .
Attribuez des territoires de service à des ressources de service pour vous assurer que les participants à des rendez-vous sont associés à tous les emplacements auxquels ils sont disponibles. Consultez Attribution de territoires de service à des ressources de service dans Salesforce Scheduler .
Créez des groupes de types de travail pour créer des rubriques de rendez-vous pertinentes pour les utilisateurs de votre portail. Consultez Création de groupes de types de travail dans Salesforce Scheduler .
Créez des types de travail pour faciliter l'organisation et la normalisation de la journée de travail et des heures de rendez-vous de vos ressources de service. Reportez-vous à Création de types de travail dans Salesforce Scheduler.
Attribuez des heures ouvrables à des territoires de service. Consultez Attribution d'heures ouvrables à des territoires de service, des membres de territoire de service et des types de travail.
Ajoutez des compétences pour les types de travail afin de vous assurer qu'un rendez-vous est attribué à une ressource de service qui possède les compétences appropriées. Voir Ajout de compétences requises pour des types de travail dans Salesforce Scheduler .
Mappez chaque type de travail avec un territoire de service. Consultez Attribution de types de travail à des territoires de service.
Mappez chaque groupe de types de travail avec un type de travail. Voir Attribution de groupes de types de travail à des types de travail dans Salesforce Scheduler.

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