予定の予約のビジネス情報の管理
サービスロケーション、サービスリソース、スキル、トピック、予定テンプレートなど、ビジネスや関係者に関連する情報を管理します。このビジネス情報を設定して、ポータルユーザーが予定をスケジュールできるようにパーソナライズします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition) |
- サービスリソースになれるユーザーを設定します。サービスリソースは、ポータルユーザーとの予定に参加できる組織内の個人ユーザーです。「サービスリソースになれるユーザーの設定」を参照してください。
- ポータルユーザーが使用できる予定モードを作成します。「Customize Default Appointment Types in Salesforce Scheduler」を参照してください。
- サービスリソースに割り当てることができる組織の基本スキルを作成します。「 Create Skills in Salesforce Scheduler」を参照してください。
- ポータルユーザーが予定をスケジュールできる時間枠を表す業務時間を設定します。「Create Operating Hours in Salesforce Scheduler」を参照してください。
- ポータルユーザーがスケジュールした予定に対応できるサービスリソースを作成します。「Create Service Resources in Salesforce Scheduler」を参照してください。
- スキルをサービスリソースに割り当て、リソースの専門分野を示します。サービスリソースには、リソースのスキルに基づいて予定が割り当てられます。「 Salesforce Scheduler でのサービスリソースへのスキルの割り当て」を参照してください。
- サービステリトリーを作成し、サービスリソースを整理して、サービスリソースが、拠点とする支店の周辺の予定に割り当てられるようにします。「 Salesforce Scheduler でのサービステリトリーの作成」を参照してください。
- サービステリトリーにサービスリソースを割り当てて、適切なロケーションに予定の被招集者が関連付けられるようにします。「 Salesforce Scheduler でのサービステリトリーへのサービスリソースの割り当て」を参照してください。
- サービステリトリーをサービスリソースに割り当てて、予定の出席者が対応可能なすべてのロケーションに関連付けられるようにします。「 Salesforce Scheduler でのサービスリソースへのサービステリトリーの割り当て」を参照してください。
- 作業種別グループを作成して、ポータルユーザーに関連する予定のトピックを作成します。「 Salesforce Scheduler での作業種別グループの作成」を参照してください。
- 作業種別を作成して、サービスリソースの勤務日と予定の時間を整理および標準化します。「Create Work Types in Salesforce Scheduler」を参照してください。
- 業務時間をサービステリトリーに割り当てます。「サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、および作業種別への業務時間の割り当て」を参照してください。
- 作業種別のスキルを追加して、適切なスキルを持つサービスリソースに予定が割り当てられるようにします。「 Salesforce Scheduler での作業種別のスキル要件の追加」を参照してください。
- 各作業種別をサービステリトリーに対応付けます。「サービステリトリーへの作業種別の割り当て」を参照してください。
- 各作業種別グループを作業種別に対応付けます。「 Salesforce Scheduler での作業種別への作業種別グループの割り当て」を参照してください。
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