약속 예약을 위한 비즈니스 정보 관리
서비스 위치, 서비스 자원, 기술, 주제, 약속 템플릿 등 비즈니스 및 이해당사자와 관련된 정보를 관리합니다. 이 비즈니스 정보를 구성하여 약속 예약 시 포털 사용자에게 맞춤형 환경을 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
- 서비스 자원이 될 수 있는 사용자를 구성합니다. 서비스 자원은 포털 사용자와 약속에 참석할 수 있는 조직의 개별 사용자입니다. 서비스 자원이 될 수 있는 사람 구성을 참조하십시오.
- 포털 사용자가 사용할 수 있는 약속 모드를 만듭니다. Salesforce Scheduler에서 기본 약속 유형 사용자 정의를 참조하십시오.
- 서비스 자원에 할당할 수 있는 조직의 기본 기술을 만듭니다. Salesforce Scheduler에서 기술 만들기를 참조하십시오.
- 포털 사용자가 약속을 예약할 수 있는 시간 슬롯을 나타내는 작업 시간을 설정합니다. Salesforce Scheduler에서 작업 시간 만들기를 참조하십시오.
- 포털 사용자가 예약한 약속에 참석할 수 있는 서비스 자원을 만듭니다. Salesforce Scheduler에서 서비스 자원 만들기를 참조하십시오.
- 서비스 자원에 기술을 할당하여 전문 분야를 표시합니다. 서비스 자원에게 기술에 기반하여 약속이 할당됩니다. Salesforce Scheduler에서 서비스 자원에 기술 할당을 참조하십시오.
- 서비스 영역을 만들어 서비스 자원을 구성하고, 소속 지점 근처의 약속에 서비스 자원이 할당됩니다. Salesforce Scheduler에서 서비스 영역 만들기를 참조하십시오.
- 약속 참석자가 올바른 위치와 연결되도록 서비스 영역에 서비스 자원을 할당합니다. Salesforce Scheduler에서 서비스 영역에 서비스 자원 할당을 참조하십시오.
- 서비스 자원에 서비스 영역을 할당하여 약속 참석자가 사용 가능한 모든 위치와 연결되도록 합니다. Salesforce Scheduler에서 서비스 자원에 서비스 영역 할당을 참조하십시오.
- 작업 유형 그룹을 만들어 포털 사용자와 관련된 약속 주제를 만듭니다. Salesforce Scheduler에서 작업 유형 그룹 만들기를 참조하십시오.
- 작업 유형을 만들어 서비스 자원의 근무일 및 약속 시간을 구성하고 표준화할 수 있습니다. Salesforce Scheduler에서 작업 유형 만들기를 참조하십시오.
- 서비스 영역에 작업 시간을 할당합니다. 서비스 영역, 서비스 영역 구성원 및 작업 유형에 대한 작업 시간 할당을 참조하십시오.
- 작업 유형에 기술을 추가하여 약속이 올바른 기술을 가진 서비스 자원에 할당되도록 합니다. Salesforce Scheduler에서 작업 유형에 대한 기술 요구 사항 추가를 참조하십시오.
- 각 작업 유형을 서비스 영역에 매핑합니다. 서비스 영역에 작업 유형 할당을 참조하십시오.
- 각 작업 유형 그룹을 작업 유형에 매핑합니다. Salesforce Scheduler에서 작업 유형에 작업 유형 그룹 할당을 참조하십시오.
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