Gerenciar informações comerciais para agendamento de compromisso
Gerencie informações relacionadas à sua empresa e às partes interessadas, como locais de serviço, recursos em serviço, habilidades, tópicos e modelos de compromisso. Configure essas informações de negócios para fornecer uma experiência personalizada para seus usuários do portal no agendamento de compromissos.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
Configure usuários que podem ser recursos em serviço. Recursos em serviço são usuários individuais em sua organização que podem comparecer a compromissos com usuários do portal. Consulte Configurar quem pode ser um recurso em serviço.
Crie territórios de serviço para organizar seus recursos em serviço e garantir que eles sejam atribuídos a compromissos próximos ao seu domicílio. Consulte Criar territórios de serviço no Salesforce Scheduler.
Crie tipos de trabalho para ajudar a organizar e padronizar o dia de trabalho e os horários de compromisso de seus recursos em serviço. Consulte Criar tipos de trabalho no Salesforce Scheduler.
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