管理約會預訂的公司資訊
管理與您的業務和利害關係人相關的資訊,例如服務位置、服務資源、技能、主題和約會範本。設定此業務資訊,為您的入口網頁使用者在排程約會中提供個人化體驗。
必要版本
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 授權的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 設定可以是服務資源的使用者。服務資源是您組織中可出席入口網頁使用者約會的個別使用者。請參閱 設定誰可以是服務資源。
- 建立可供入口網頁使用者使用的約會模式。請參閱在 Salesforce Scheduler 中自訂預設約會類型。
- 在您的組織中建立您可以指派給服務資源的基本技能。請參閱在 Salesforce Scheduler 中 建立技能。
- 設定代表入口網頁使用者可排程約會之時段的營業時間。請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立營業時間。
- 建立可出席入口網頁使用者所排程約會的服務資源。請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立服務資源。
- 將技能指派給服務資源以指出其專長領域。系統會根據服務資源的技能將約會指派給服務資源。請參閱 在 Salesforce Scheduler 中將技能指派給服務資源。
- 建立服務區域範圍以組織您的服務資源，並確保將服務資源指派到其所在分行附近的約會。請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立服務區域範圍。
- 將服務資源指派給服務區域範圍，以確保約會出席者關聯至正確的位置。請參閱 在 Salesforce Scheduler 中將服務資源指派給服務區域範圍。
- 將服務區域範圍指派給服務資源，以確保約會出席者與其可以使用的所有位置建立關聯。請參閱 在 Salesforce Scheduler 中將服務區域範圍指派給服務資源。
- 建立工作類型群組以建立與您的入口網頁使用者相關的約會主題。請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立工作類型群組。
- 建立工作類型以協助組織和標準化服務資源的工作日和約會時間。請參閱在 Salesforce Scheduler 中建立工作類型。
- 將營業時間指派給服務區域範圍。請參閱將營業時間指派給服務區域範圍、服務區域範圍成員和工作類型。
- 為工作類型新增技巧,以確保將約會指派給具備正確技巧的服務資源。請參閱 在 Salesforce Scheduler 中新增工作類型的技能需求。
- 將每個工作類型對應至服務區域範圍。請參閱將 工作類型指派給服務區域範圍。
- 將每個工作類型群組對應至工作類型。請參閱在 Salesforce Scheduler 中將工作類型群組 指派給工作類型。
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