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Einrichten der Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)
Die Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" zeigt Beziehungsgruppenmitglieder, zugehörige Informationen und Aufgabenuntertypen in einem kompakten Raster an. Passen Sie die anzuzeigenden Gruppenmitgliedsdetails an, indem Sie ein Feldset erstellen und es der Komponente zuordnen.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Erstellen eines Feldsets für die Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feldset, das Informationen über Gruppenmitglieder enthält, die in der Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" auf der Registerkarte "Beziehungen" des Profils einer Einzelperson angezeigt werden sollen. Die Felder im Feldset werden nur für Gruppenmitglieder angezeigt, bei denen es sich um Personenaccounts handelt. Die Felder werden für Geschäftsaccounts nicht angezeigt. - Anpassen der Komponente "Gruppenmitglieder (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)
Ersetzen Sie zum Anzeigen der für Ihr Unternehmen konfigurierten Mitgliedsdaten die Lightning-Komponente "Gruppenmitglieder" auf einer benutzerdefinierten Client-Datensatzseite durch die Komponente "Gruppenmitglieder (konfigurierbar)". Passen Sie die anzuzeigenden Felder an, indem Sie der Komponente ein benutzerdefiniertes Feldset zuordnen. Konfigurieren Sie auch, ob Gruppenaktivitäten-Rollups in der Komponente angezeigt werden. - Aktualisieren der Schaltfläche "Bearbeiten" für die Komponente "Gruppenmitglieder und Details" (verwaltetes Paket)
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Ihren benutzerdefinierten Geschäftsprozess für die Haushaltsverwaltung, indem Sie eine benutzerdefinierte Aktion erstellen, die die standardmäßige Bearbeitungsschaltfläche in der Komponente "Gruppenmitglieder und Details" durch einen Link zu Ihrem Geschäftsprozess ersetzt. Während der Konfiguration können Sie auch verhindern, dass versehentlich zum Standardgeschäftsprozess navigiert wird, indem Sie das Menü für Datensatzaktionen auf Gruppenmitgliedskarten ausblenden.
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