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Configurar componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)
El componente Miembro de grupo (Configurable) muestra miembros de grupos de relaciones, información asociada y subtipos de tareas en una cuadrícula compacta. Personalice los detalles de miembros del grupo para mostrar creando un conjunto de campos y asociándolo con el componente.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Crear un conjunto de campos para el componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)
Cree un conjunto de campos personalizado que incluya información acerca de miembros del grupo para mostrar en el componente Miembro del grupo (Configurable) en la ficha Relaciones del perfil de una persona. Los campos del conjunto de campos solo se muestran para miembros del grupo que son cuentas personales. Los campos no se muestran para cuentas comerciales. - Personalizar el componente Miembros del grupo (Configurable) (Paquete gestionado)
Para mostrar datos de miembros configurados para su negocio, sustituya el componente Lightning Miembros de grupo en una página de registro de cliente personalizada por el componente Miembros de grupo (Configurable). Personalice los campos para mostrar asociando un conjunto de campos personalizado con el componente. Configure también si las acumulaciones de actividades de grupo se muestran en el componente. - Actualizar el botón Modificar en el componente Detalles y miembros del grupo (paquete gestionado)
Proporcione a los usuarios acceso a su proceso comercial de gestión doméstica personalizado creando una acción personalizada que sustituye el botón de modificación predeterminado en el componente Detalles y miembros del grupo por un vínculo a su proceso comercial. Durante la configuración, también puede evitar la navegación involuntaria al proceso comercial predeterminado ocultando el menú de acciones de registro en tarjetas de miembros del grupo.
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