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Configuration du composant Membre du groupe (configurable) (package géré)
Le composant Membre du groupe (configurable) affiche les membres du groupe de relations, les informations associées et les sous-types de tâche dans une grille compacte. Personnalisez les détails des membres du groupe à afficher en créant un ensemble de champs et en l'associant au composant.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Création d'un ensemble de champs pour le composant Membre du groupe (configurable) (package géré)
Créez un ensemble de champs personnalisé qui inclut des informations sur les membres du groupe à afficher dans le composant Membre du groupe (configurable) sous l'onglet Relations du profil d'un individu. Les champs de l'ensemble de champs sont affichés uniquement pour les membres du groupe qui sont des comptes personnels. Les champs ne sont pas affichés pour les comptes professionnels. - Personnalisation du composant Membres du groupe (configurable) (package géré)
Pour afficher les données des membres configurées pour votre entreprise, remplacez le composant Lightning Membres du groupe dans une page d'enregistrement client personnalisée par le composant Membres du groupe (configurable). Personnalisez les champs à afficher en associant un ensemble de champs personnalisés au composant. Configurez également si les cumuls d'activités de groupe sont affichés dans le composant. - Mise à jour du bouton Modifier dans le composant Membres du groupe et détails (package géré)
Accordez aux utilisateurs l'accès à votre processus métier personnalisé de gestion du foyer en créant une action personnalisée qui remplace le bouton de modification par défaut du composant Membres du groupe et détails par un lien vers votre processus métier. Pendant la configuration, vous pouvez également empêcher la navigation accidentelle vers le processus métier par défaut en masquant le menu d'actions de l'enregistrement dans les cartes de membre du groupe.
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