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Impostazione del componente Membro gruppo (configurabile) (Pacchetto gestito)
Il componente Membro gruppo (configurabile) visualizza i membri dei gruppi relazione, le informazioni associate e i sottotipi di operazioni in una griglia compatta. Personalizzare i dettagli del membro del gruppo da visualizzare creando un insieme di campi e associandolo al componente.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Creazione di un insieme di campi per il componente Membro gruppo (configurabile) (pacchetto gestito)
Creare un insieme di campi personalizzato che includa informazioni sui membri del gruppo da visualizzare nel componente Membro gruppo (configurabile) nella scheda Relazioni del profilo di una persona. I campi dell'insieme di campi vengono visualizzati solo per i membri del gruppo che sono account personali. I campi non vengono visualizzati per gli account aziendali. - Personalizzazione del componente Membri gruppo (configurabile) (pacchetto gestito)
Per visualizzare i dati dei membri configurati per la propria azienda, sostituire il componente Lightning Membri gruppo in una pagina di record client personalizzata con il componente Membri gruppo (configurabile). Personalizzare i campi da visualizzare associando un insieme di campi personalizzato al componente. Configurare anche se i roll-up delle attività di gruppo vengono visualizzati nel componente. - Aggiornamento del pulsante Modifica nel componente Membri e dettagli del gruppo (pacchetto gestito)
Concedere agli utenti l'accesso al processo aziendale di gestione familiare personalizzato creando un'azione personalizzata che sostituisce il pulsante di modifica predefinito nel componente Membri e dettagli del gruppo con un link al processo aziendale. Durante la configurazione, è anche possibile impedire la navigazione accidentale al processo aziendale predefinito nascondendo il menu delle azioni dei record nelle schede dei membri del gruppo.
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