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グループメンバーの設定 (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ)
[グループメンバー (設定可能)] コンポーネントには、リレーショングループメンバー、関連情報、ToDo サブ種別がコンパクトグリッドに表示されます。項目セットを作成してコンポーネントに関連付けることで、表示するグループメンバーの詳細をカスタマイズします。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- グループメンバー (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ) の項目セットの作成
個人のプロファイルの [リレーション] タブの [グループメンバー (設定可能)] コンポーネントに表示するグループメンバーに関する情報を含むカスタム項目セットを作成します。項目セットの項目は、個人取引先であるグループメンバーにのみ表示されます。法人取引先の項目は表示されません。 - グループメンバーのカスタマイズ (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ)
ビジネス用に設定されたメンバー データを表示するには、カスタム クライアント レコード ページの Group Members Lightning コンポーネントを Group Members (Configurable) コンポーネントに置き換えます。カスタム項目セットをコンポーネントに関連付けて、表示する項目をカスタマイズします。グループ活動の積み上げ集計をコンポーネントに表示するかどうかも設定します。 - グループメンバーと詳細コンポーネント (管理パッケージ) の [編集] ボタンの更新
[グループメンバーと詳細] コンポーネントのデフォルトの編集ボタンをビジネスプロセスへのリンクに置き換えるカスタムアクションを作成して、カスタム世帯管理ビジネスプロセスへのアクセス権をユーザーに付与します。設定時に、グループメンバーカードでレコードアクションメニューを非表示にすることで、デフォルトのビジネスプロセスへの不注意な移動を防ぐこともできます。
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