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Configurar o componente Membro do grupo (configurável) (pacote gerenciado)
O componente Membro do grupo (configurável) exibe membros do grupo de relacionamento, informações associadas e subtipos de tarefa em uma grade compacta. Personalize os detalhes dos membros do grupo a serem exibidos criando um conjunto de campos e associando-o ao componente.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Criar um conjunto de campos para o componente Membro do grupo (configurável) (pacote gerenciado)
Crie um conjunto de campos personalizado que inclua informações sobre membros do grupo a serem exibidas no componente Membro do grupo (configurável) na guia Relacionamentos do perfil de um indivíduo. Os campos no conjunto de campos são exibidos apenas para membros do grupo que são contas pessoais. Os campos não são exibidos para contas comerciais. - Personalizar o componente Membros do grupo (configurável) (pacote gerenciado)
Para mostrar os dados do membro configurados para sua empresa, substitua o componente Membros do grupo Lightning em uma página de registro de cliente personalizada pelo componente Membros do grupo (configurável). Personalize os campos a serem exibidos associando um conjunto de campos personalizado ao componente. Configure também se as totalizações de atividades do grupo são exibidas no componente. - Atualize o botão Editar no componente Detalhes e membros do grupo (pacote gerenciado)
Dê aos usuários acesso ao seu processo de negócios de gerenciamento de família personalizado criando uma ação personalizada que substitui o botão de edição padrão no componente Detalhes e membros do grupo por um link para seu processo de negócios. Durante a configuração, você também pode evitar a navegação inadvertida para o processo de negócios padrão ocultando o menu de ações de registro nos cartões do membro do grupo.
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