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设置小组成员(可配置)组件(受管软件包)
小组成员(可配置)组件在紧凑网格中显示关系小组成员、相关信息和任务子类型。通过创建字段集并将其与组件相关联,自定义要显示的小组成员详细信息。
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
- 为小组成员(可配置)组件(受管软件包)创建字段集
创建自定义字段集,其中包含有关小组成员的信息,以显示在个人简档“关系”选项卡的小组成员(可配置)组件中。字段集中的字段仅对作为个人客户的小组成员显示。这些字段不会为公司客户显示。 - 自定义小组成员(可配置)组件(受管软件包)
要显示为您的业务配置的成员数据,请使用小组成员(可配置)组件替换自定义客户端记录页面上的小组成员 Lightning 组件。通过将自定义字段集与组件相关联,自定义要显示的字段。还要配置是否在组件上显示小组活动汇总。 - 更新小组成员和详细信息组件(受管软件包)上的编辑按钮
通过创建自定义操作,将小组成员和详细信息组件上的默认编辑按钮替换为业务流程的链接,授予用户对自定义家庭管理业务流程的访问权限。在配置期间,您还可以通过在小组成员卡中隐藏记录操作菜单来防止无意中导航到默认业务流程。

