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設定群組成員 (可設定的) 元件 (受管理封裝)
「群組成員 (可設定)」元件會在精簡網格中顯示關係群組成員、相關聯的資訊和工作子類型。透過建立欄位集並將其與元件建立關聯,以自訂要顯示的群組成員詳細資料。
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 建立群組成員 (可設定的) 元件的欄位集 (受管理封裝)
建立自訂欄位集,其中包含要在個人設定檔其「關係」索引標籤的「群組成員 (可設定)」元件中顯示的群組成員相關資訊。欄位集中的欄位只會針對身為個人帳戶的群組成員顯示。公司帳戶不會顯示這些欄位。 - 自訂群組成員 (可設定的) 元件 (受管理封裝)
若要顯示針對您的業務設定的成員資料,請以「群組成員 (可設定)」元件取代自訂用戶端記錄頁面上的「群組成員」Lightning 元件。透過建立自訂欄位集與元件的關聯,以自訂要顯示的欄位。也設定群組活動累計是否顯示在元件上。 - 更新群組成員和詳細資料元件上的「編輯」按鈕 (受管理封裝)
透過建立自訂動作,以您業務流程的連結取代「群組成員和詳細資料」元件上的預設編輯按鈕,讓使用者能夠存取自訂家庭管理業務流程。在組態期間,您也可以透過在群組成員卡片中隱藏記錄動作功能表,來防止不小心瀏覽至預設業務流程。
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