breadcrumbDescription
Mobilaktiverede Financial Services Cloud-komponenter
Giv Salesforce Mobile-brugere adgang til de Financial Services Cloud-komponenter, de har brug for for at forblive produktive væk fra deres skriveborde.
Følgende Financial Services Cloud-komponenter kan føjes til og bruges i Salesforce Mobile-appen.
| Komponent | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlingsplan | Vis handlingsplaner og opgaveelementer. |
| Aktiver og passiver | Vis, rediger og opret aktiv- og gældsregistreringer for alle typer konti. |
| Bankkonto | Vis, rediger og opret bankkontoregistreringer for alle typer konti. |
| Klientregistreringsdetaljer | Vis klientregistreringsdetaljer for alle typer konti. |
| Finansiel konto-alarm | Vis en advarselsmeddelelse på en finansiel kontoside. |
| Finansiel kontoliste | Vis en relateret liste over finansielle konti på en kontoside. |
| Finansielle kontoroller | Vis, rediger og opret finansielle kontoroller for alle typer konti. |
| Liste over finansielle kontoroller | Vis en relateret liste over finansielle kontoroller på en kontoside. |
| Finansielt mål | Vis økonomiske mål for husstands- og personkonti. Rediger og opret kun Økonomiske mål for husstandskonti. |
| Økonomisk oversigt | Vis oplysninger om finansielle sammendrag for alle typer konti. |
| Gruppen Medlemmer | Vis en relateret liste over gruppemedlemmer og oprulningstotaler på en gruppeaktiveret kontoside. |
| Gruppemedlemmer (konfigurerbare) | Vis en relateret liste over gruppemedlemmer og oprulningstotaler på en gruppeaktiveret kontoside. Kan konfigureres til at vise felter for disse medlemmer baseret på et givent feltsæt. |
| Forsikringspolice | Vis, rediger og opret forsikringspoliceregistreringer for alle slags konti. |
| Interaktionssammendrag | Vis, rediger, opret eller søg efter interaktionssammendrag. |
| Investeringskonto | Vis, rediger og opret investeringskonti for alle typer konti. |
| Relaterede konti | Vis relaterede konti for alle typer konti. Rediger og opret kun relaterede konti for husstande og forretningskonti. |
| Relaterede kontakter | Vis kun relaterede kontakter for husstande og forretningskonti. |
| Relationsgruppeliste | Vis de relationsgrupper, som en konto, kontakt eller enkeltperson tilhører. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
