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Für Mobilgeräte aktivierte Financial Services Cloud-Komponenten
Erteilen Sie Salesforce Mobile-Benutzern Zugriff auf die Financial Services Cloud-Komponenten, die sie benötigen, um produktiv zu bleiben.
Die folgenden Financial Services Cloud-Komponenten können der mobilen Salesforce-Anwendung hinzugefügt und in ihr verwendet werden.
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Aktionsplan | Zeigen Sie Aktionspläne und Aufgabenelemente an. |
| Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | Sie können Datensätze für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für alle Arten von Accounts anzeigen, bearbeiten und erstellen. |
| Bankkonto | Sie können Bankkonto-Datensätze für alle Arten von Accounts anzeigen, bearbeiten und erstellen. |
| Kundendatensatzdetail | Zeigen Sie Kundendatensatzdetails für alle Arten von Accounts an. |
| Financial Account Alert (Finanz-Accountwarnmeldung) | Zeigt auf einer Finanz-Accountseite eine Warnmeldung an. |
| Financial Account List (Finanz-Accountliste) | Zeigt auf einer Accountseite eine Themenliste der Finanz-Accounts an. |
| Finanz-Accountrolle | Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Finanz-Accountrollen für alle Arten von Accounts. |
| Financial Account Role List (Finanz-Accountrollenliste) | Zeigt auf einer Accountseite eine Themenliste der Finanz-Accountrollen an. |
| Finanzziel | Zeigen Sie Finanzziele für Haushalts- und Personenaccounts an. Bearbeiten und erstellen Sie Finanzziele nur für Haushaltsaccounts. |
| Finanzübersicht | Zeigen Sie Informationen zur Finanzübersicht für alle Arten von Accounts an. |
| Group Members (Gruppenmitglieder) | Zeigt eine Themenliste von Gruppenmitgliedern und Rollup-Summen auf einer für Gruppen aktivierten Accountseite an. |
| Group Members (Configurable) (Gruppenmitglieder (konfigurierbar)) | Zeigt eine Themenliste von Gruppenmitgliedern und Rollup-Summen auf einer für Gruppen aktivierten Accountseite an. Kann so konfiguriert werden, dass für diese Mitglieder Felder basierend auf einem angegebenen Feldset angezeigt werden. |
| Versicherungspolice | Sie können Datensätze vom Typ "Versicherungspolicen" für alle Arten von Accounts anzeigen, bearbeiten und erstellen. |
| Interaktionszusammenfassungen | Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen oder Suchen von Interaktionszusammenfassungen. |
| Anlagekonto | Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Anlageaccounts für alle Arten von Accounts. |
| Zugehörige Accounts | Zeigen Sie Zugehörige Accounts für alle Arten von Accounts an. Bearbeiten und erstellen Sie "Zugehörige Accounts" nur für Haushalte und Geschäftsaccounts. |
| Zugehörige Kontakte | Anzeigen von "Zugehörige Kontakte" nur für Haushalte und Geschäftsaccounts. |
| Relationship Group List (Beziehungsgruppenliste) | Listet die Beziehungsgruppen auf, zu denen ein Account, ein Kontakt oder eine Einzelperson gehört. |
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