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Componentes de Financial Services Cloud habilitados para dispositivos móviles
Otorgue a los usuarios de Salesforce Mobile acceso a los componentes de Financial Services Cloud que necesitan para permanecer productivos lejos de sus escritorios.
Los siguientes componentes de Financial Services Cloud se pueden agregar y utilizar en la aplicación móvil Salesforce.
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Plan de acción | Visualice planes de acción y elementos de tareas. |
| Activos y pasivos | Visualice, modifique y cree registros Activos y Pasivos para todo tipo de cuentas. |
| Cuenta bancaria | Visualice, modifique y cree registros de Cuenta bancaria para todo tipo de cuentas. |
| Detalle de registro de cliente | Ver detalles de registro de cliente para todo tipo de cuentas. |
| Alerta de cuenta financiera | Muestre un mensaje de alerta en una página de cuenta financiera. |
| Lista de cuentas financieras | Muestre una lista relacionada de cuentas financieras en una página de cuenta. |
| Función de cuenta financiera | Visualice, modifique y cree Funciones de cuenta financiera para todo tipo de cuentas. |
| Lista de funciones de cuenta financiera | Muestre una lista relacionada de funciones de cuentas financieras en una página de cuenta. |
| Objetivo financiero | Vea Objetivos financieros para cuentas personales y domésticas. Modifique y cree Objetivos financieros solo para cuentas de domicilio. |
| Resumen financiero | Visualice información de Resumen financiero para todo tipo de cuentas. |
| Miembros del grupo | Muestre una lista relacionada de miembros de grupos y totales de acumulación en una página de cuenta activada por grupo. |
| Miembros del grupo (configurable) | Muestre una lista relacionada de miembros de grupos y totales de acumulación en una página de cuenta activada por grupo. Se puede configurar para mostrar campos para esos miembros basándose en un conjunto de campos concreto. |
| Póliza de seguros | Visualice, modifique y cree registros de pólizas de seguros para todo tipo de cuentas. |
| Resúmenes de interacciones | Visualice, modifique, cree o busque resúmenes de interacciones. |
| Cuenta de inversión | Visualice, modifique y cree Cuentas de inversión para todo tipo de cuentas. |
| Cuentas relacionadas | Vea Cuentas relacionadas para todo tipo de cuentas. Modifique y cree cuentas relacionadas solo para domicilios y cuentas de negocio. |
| Contactos relacionados | Visualice Contactos relacionados solo para domicilios y cuentas de negocio. |
| Lista de grupos de relaciones | Enumera los grupos de relaciones a los que pertenece una cuenta, un contacto o un usuario individual. |
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