Olet tässä:
Mobiilisovelluksen käyttöönotetut Financial Services Cloud -komponentit
Anna Salesforce Mobile -käyttäjille pääsy Financial Services Cloud -komponentteihin, joita he tarvitsevat pysyäkseen tehokkaana työpöytäään poissa.
Seuraavia Financial Services Cloud -komponentteja voidaan lisätä ja käyttää Salesforce-mobiilisovelluksessa.
| Komponentti | Kuvaus |
|---|---|
| Toimintasuunnitelma | Tarkastele toimintasuunnitelmia ja tehtäväkohteita. |
| Omaisuudet ja velvoitteet | Tarkastele, muokkaa ja luo kaikenlaisten tilien Omaisuudet- ja Velvoitteet-tietueita. |
| Pankkitili | Tarkastele, muokkaa ja luo pankkitilitietueita kaikenlaisille tileille. |
| Asiakastietueen lisätiedot | Näytä asiakastietueen lisätiedot kaikentyyppisille tileille. |
| Finanssitilin hälytys | Näytä hälytysviesti finanssitilin sivulla. |
| Finanssitilien luettelo | Näytä finanssitilien viiteluettelo tilin sivulla. |
| Finanssitilin rooli | Tarkastele, muokkaa ja luo finanssitilien rooleja kaikenlaisille tileille. |
| Finanssitilin roolien luettelo | Näytä finanssitiliroolien viiteluettelo tilin sivulla. |
| Taloustavoite | Tarkastele kotitalouden ja henkilötilien taloustavoitteita. Muokkaa ja luo taloustavoitteita vain kotitaloustileille. |
| Taloudellinen yhteenveto | Tarkastele kaikenlaisten tilien taloustietojen yhteenvetotietoja. |
| Ryhmän jäsenet | Näytä ryhmän jäsenten viiteluettelo ja kokonaissummat tilisivulla, jossa ryhmä on käytössä. |
| Ryhmän jäsenet (mukautettava) | Näytä ryhmän jäsenten viiteluettelo ja kokonaissummat tilisivulla, jossa ryhmä on käytössä. Voidaan määrittää näyttämään kenttiä jäsenille tietyn kenttäjoukon perusteella. |
| Vakuutus | Tarkastele, muokkaa ja luo Vakuutussopimus-tietueita kaikenlaisille tileille. |
| Vuorovaikutusten yhteenvedot | Tarkastele, muokkaa, luo tai hae vuorovaikutusten yhteenvetoja. |
| Sijoitustili | Tarkastele, muokkaa ja luo sijoitustilejä kaikenlaisille tileille. |
| Liittyvät tilit | Tarkastele kaikentyyppisten tilien asiaan liittyviä tilejä. Muokkaa ja luo vain asiaan liittyviä tilejä kotitalouksille ja yritystileille. |
| Liittyvät yhteyshenkilöt | Tarkastele vain kotitalouksien ja yritystilien asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä. |
| Suhderyhmien luettelo | Näytä suhderyhmät, joihin tili, yhteyshenkilö tai yksityishenkilö kuuluu. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
