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Composants Financial Services Cloud activés pour le mobile
Accordez aux utilisateurs de Salesforce Mobile l'accès aux composants Financial Services Cloud dont ils ont besoin pour rester productifs loin de leur bureau.
Les composants Financial Services Cloud suivants peuvent être ajoutés et utilisés dans l'application mobile Salesforce.
| Composant | Description |
|---|---|
| Plan d'action | Visualisez les plans d'action et les éléments de tâche. |
| Actifs et passifs | Affichez, modifiez et créez des enregistrements Actifs et passifs pour tous types de compte. |
| Compte bancaire | Affichez, modifiez et créez des enregistrements Compte bancaire pour tous les types de compte. |
| Détails de l'enregistrement client | Visualisez les détails d'enregistrement client pour tous les types de compte. |
| Alerte sur le compte financier | Affiche un message d'alerte dans la page du compte financier. |
| Liste de comptes financiers | Affiche une liste associée de comptes financiers dans une page de compte. |
| Rôle de compte financier | Affichez, modifiez et créez des rôles de compte financier pour tous les types de compte. |
| Liste de rôles de comptes financiers | Affiche une liste associée de rôles de compte financier dans une page de compte. |
| Objectif financier | Visualisez Objectifs financiers pour les comptes Foyer et Personnel. Modifiez et créez des objectifs financiers uniquement pour les comptes du foyer. |
| Synthèse financière | Consultez les informations du résumé financier pour tous les types de compte. |
| Membres du groupe | Affiche une liste associée de membres de groupe et les cumuls totaux dans une page de compte activée pour le groupe. |
| Membres du groupe (configurable) | Affiche une liste associée de membres de groupe et les cumuls totaux dans une page de compte activée pour le groupe. Peut être configuré pour afficher les champs de ces membres sur la base d'un ensemble de champs donné. |
| Police d'assurance | Affichez, modifiez et créez des enregistrements Police d'assurance pour tous les types de compte. |
| Résumés des interactions | Affichez, modifiez, créez ou recherchez des résumés d'interaction. |
| Compte d'investissement | Affichez, modifiez et créez des comptes d'investissement pour tous les types de compte. |
| Comptes associés | Affichez Comptes associés pour tous les types de compte. Modifiez et créez des comptes associés uniquement pour les foyers et les comptes professionnels. |
| Contacts associés | Afficher uniquement les contacts associés pour les foyers et les comptes professionnels. |
| Liste de groupes de relations | Répertorie les groupes de relations auxquels appartient un compte, un contact ou un individu. |
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