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Componenti Financial Services Cloud abilitati per dispositivi mobili
Concedere agli utenti di Salesforce Mobile l'accesso ai componenti Financial Services Cloud necessari per rimanere produttivi lontano dalle loro scrivanie.
I seguenti componenti di Financial Services Cloud possono essere aggiunti e utilizzati nell'app mobile Salesforce.
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Piano di azione | Visualizzare i piani di azione e le voci operazione. |
| Attività e passività | Visualizzare, modificare e creare record Attività e Passività per tutti i tipi di account. |
| Conto bancario | Visualizzare, modificare e creare record Conto bancario per tutti i tipi di account. |
| Dettagli record cliente | Visualizzare i dettagli dei record cliente per tutti i tipi di account. |
| Avviso account finanziario | Visualizzare un messaggio di avviso nella pagina di un account finanziario. |
| Elenco account finanziari | Visualizzare un elenco correlato di account finanziari nella pagina di un account. |
| Ruolo account finanziario | Visualizzare, modificare e creare ruoli account finanziario per tutti i tipi di account. |
| Elenco dei ruoli account finanziario | Visualizzare un elenco correlato dei ruoli account finanziario nella pagina di un account. |
| Obiettivo finanziario | Visualizzare gli obiettivi finanziari per gli account delle famiglie e personali. Modificare e creare obiettivi finanziari solo per gli account delle famiglie. |
| Riepilogo finanziario | Visualizzare le informazioni di riepilogo finanziario per tutti i tipi di account. |
| Membri del gruppo | Visualizzare un elenco correlato dei membri del gruppo e dei totali di roll-up nella pagina di un account abilitato per il gruppo. |
| Membri del gruppo (configurabile) | Visualizzare un elenco correlato dei membri del gruppo e dei totali di roll-up nella pagina di un account abilitato per il gruppo. Può essere configurato in modo da visualizzare i campi per tali membri in base a un determinato insieme di campi. |
| Polizza assicurativa | Visualizzare, modificare e creare record Polizza assicurativa per tutti i tipi di account. |
| Riepiloghi delle interazioni | Visualizzare, modificare, creare o cercare riepiloghi delle interazioni. |
| Conto di investimento | Visualizzare, modificare e creare account di investimento per tutti i tipi di account. |
| Account correlati | Visualizzare gli account correlati per tutti i tipi di account. Modificare e creare account correlati solo per famiglie e account aziendali. |
| Referenti correlati | Visualizza solo Referenti correlati per famiglie e account aziendali. |
| Elenco gruppi relazione | Elencare i gruppi relazione a cui appartiene un account, un referente o una persona. |
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