詳細情報:
モバイル対応 Financial Services Cloud コンポーネント
Salesforce モバイルユーザーに、デスクから離れて生産性を維持するために必要な Financial Services Cloud コンポーネントへのアクセス権を付与します。
次の Financial Services Cloud コンポーネントを Salesforce モバイルアプリケーションに追加して使用できます。
| コンポーネント | 説明 |
|---|---|
| Action Plan | アクションプランと ToDo 項目を表示します。 |
| 資産と債務 | あらゆる種類の取引先の資産および負債レコードを表示、編集、作成します。 |
| 銀行口座 | あらゆる種類の取引先の銀行口座レコードを表示、編集、作成します。 |
| クライアントレコード詳細 | すべての種類の取引先の [クライアントレコードの詳細] を表示します。 |
| 金融口座アラート | 金融口座ページにアラートメッセージを表示します。 |
| 金融口座リスト | 口座ページに金融口座の関連リストを表示します。 |
| 金融口座ロール | あらゆる種類の口座の金融口座ロールを表示、編集、作成します。 |
| 金融口座ロールリスト | 口座ページに金融口座ロールの関連リストを表示します。 |
| 財務目標 | 世帯および個人取引先の財務目標を表示します。世帯取引先のみの財務目標を編集および作成します。 |
| 財務概要 | すべての種類の取引先の財務概要情報を表示します。 |
| グループメンバー | グループ対応取引先ページにグループメンバーと積み上げ集計の関連リストを表示します。 |
| グループメンバー (設定可能) | グループ対応取引先ページにグループメンバーと積み上げ集計の関連リストを表示します。特定の項目セットに基づいてこれらのメンバーの項目を表示するように設定できます。 |
| 保険契約 | あらゆる種類の取引先の保険契約レコードを表示、編集、作成します。 |
| インタラクション概要 | インタラクション概要を表示、編集、作成、または検索する。 |
| Investment Account (投資口座) | あらゆる種類の口座の投資口座を表示、編集、作成します。 |
| 関連取引先 | すべての種類の取引先の [関連取引先] を表示します。世帯および法人取引先の関連取引先のみを編集および作成します。 |
| 関連取引先責任者 | 世帯および法人取引先の関連取引先責任者のみを表示します。 |
| リレーショングループリスト | 取引先、取引先責任者、または個人が属するリレーショングループをリストします。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
