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모바일 지원 Financial Services Cloud 구성 요소
Salesforce 모바일 사용자에게 사무실 외부에서 생산성을 유지하기 위해 필요한 Financial Services Cloud 구성 요소에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
다음 Financial Services Cloud 구성 요소를 Salesforce 모바일 앱에 추가하고 사용할 수 있습니다.
| 구성 요소 | 상세 설명 |
|---|---|
| Action Plan | 작업 계획 및 과업 항목을 봅니다. |
| 자산 및 부채 | 모든 종류의 계정에 대한 자산 및 부채 레코드를 보고, 편집하고, 만듭니다. |
| 은행 계좌 | 모든 종류의 계정에 대한 은행 계정 레코드를 보고, 편집하고, 만듭니다. |
| 클라이언트 레코드 세부 정보 | 모든 유형의 계정에 대한 클라이언트 레코드 세부 사항을 봅니다. |
| 금융 계정 경고 | 금융 계정 페이지에 경고 메시지를 표시합니다. |
| 금융 계정 목록 | 계정 페이지에 금융 계정 관련 목록을 표시합니다. |
| 금융 계정 역할 | 모든 종류의 계정에 대한 금융 계정 역할을 보고, 편집하고, 만듭니다. |
| 금융 계정 역할 목록 | 계정 페이지에 금융 계정 역할의 관련 목록을 표시합니다. |
| 금융 목표 | 가구 및 개인 계정에 대한 금융 목표를 봅니다. 가구 계정에 대한 금융 목표만 편집하고 만듭니다. |
| 금융 요약 | 모든 유형의 계정에 대한 재무 요약 정보를 봅니다. |
| 그룹 구성원 | 그룹이 지원되는 계정 페이지에 그룹 구성원 관련 목록 및 롤업 총합을 표시합니다. |
| 그룹 구성원(구성 가능) | 그룹이 지원되는 계정 페이지에 그룹 구성원 관련 목록 및 롤업 총합을 표시합니다. 지정된 필드 설정을 기반으로 해당 구성원에 대한 필드를 표시하도록 구성할 수 있습니다. |
| 보험 정책 | 모든 종류의 계정에 대한 보험 증권 레코드를 보고, 편집하고, 만듭니다. |
| 상호 작용 요약 | 상호 작용 요약 보기, 편집, 만들기 또는 검색 |
| 투자 계정 | 모든 유형의 계정에 대한 투자 계정을 보고, 편집하고, 만듭니다. |
| 관련 계정 | 모든 유형의 계정에 대한 관련 계정을 봅니다. 가구 및 비즈니스 계정에 대한 관련 계정을 편집하고 만듭니다. |
| 관련 연락처 | 가구 및 비즈니스 계정에 대한 관련 연락처만 봅니다. |
| 관계 그룹 목록 | 계정, 연락처 또는 개인이 속한 관계 그룹을 나열합니다. |
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