U bent hier:
Mobiel ingeschakelde Financial Services Cloud-componenten
Geef Salesforce Mobile-gebruikers toegang tot de Financial Services Cloud-componenten die ze nodig hebben om productief te blijven, weg van hun bureau.
De volgende Financial Services Cloud-componenten kunnen worden toegevoegd aan en gebruikt binnen de mobiele Salesforce-app.
| Component | Beschrijving |
|---|---|
| Actieplan | Actieplannen en taakitems weergeven. |
| Activa en passiva | Bekijk, bewerk en maak records Activa en passiva voor allerlei accounts. |
| Bankrekening | Bekijk, bewerk en maak bankrekeningrecords voor allerlei accounts. |
| Cliëntrecorddetail | Geef details van cliëntenrecords weer voor allerlei accounts. |
| Waarschuwing over financiële rekening | Geef een waarschuwingsbericht weer op een pagina met een financiële rekening. |
| Lijst Financiële rekeningen | Toon een gerelateerde lijst van financiële rekeningen op een accountpagina. |
| Rol financiële rekening | Bekijk, bewerk en maak Financiële accountrollen voor allerlei accounts. |
| Rollijst Financiële rekening | Toon een gerelateerde lijst van rollen van financiële rekeningen op een accountpagina. |
| Financieel doel | Bekijk Financiële doelen voor huishoudens en persoonsaccounts. Bewerk en maak alleen financiële doelen voor huishoudenaccounts. |
| Financiële samenvatting | Bekijk informatie over financiële overzichten voor allerlei accounts. |
| Groepsleden | Toon een gerelateerde lijst van groepsleden en totalen op een accountpagina waarvoor Groep is ingeschakeld. |
| Groepsleden (configureerbaar) | Toon een gerelateerde lijst van groepsleden en totalen op een accountpagina waarvoor Groep is ingeschakeld. Kan worden geconfigureerd om velden voor die leden te tonen op basis van een bepaalde veldset. |
| Insurance Policy (Verzekeringspolis) | Bekijk, bewerk en maak verzekeringspolisrecords voor allerlei accounts. |
| Interactiesamenvattingen | Interactiesamenvattingen weergeven, bewerken, maken of zoeken. |
| Investeringsrekening | Bekijk, bewerk en maak investeringsrekeningen voor allerlei soorten rekeningen. |
| Gerelateerde accounts | Gerelateerde accounts weergeven voor allerlei accounts. Bewerk en maak alleen gerelateerde accounts voor huishoudens en bedrijfsaccounts. |
| Gerelateerde contactpersonen | Gerelateerde contactpersonen alleen weergeven voor huishoudens en bedrijfsaccounts. |
| Lijst van relatiegroepen | Vermeld de relatiegroepen waartoe een account, contactpersoon of individu behoort. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
