Du er her:
Mobilaktiverte Financial Services Cloud-komponenter
Gi Salesforce Mobile-brukere tilgang til Financial Services Cloud-komponentene som de trenger for å holde seg produktive utenfor skrivebordet sitt.
Følgende Financial Services Cloud-komponenter kan legges til i og brukes i Salesforce-mobilappen.
| Komponent | Beskrivelse |
|---|---|
| Handlingsplan | Vis handlingsplaner og oppgaveelementer. |
| Aktiva og forpliktelser | Vis, rediger og opprett Aktiva- og Forpliktelser-poster for alle typer kontoer. |
| Bankkonto | Vis, rediger og opprett Bankkonto-poster for alle typer kontoer. |
| Kundepostdetalj | Vis klientpostdetaljer for alle typer kontoer. |
| Finance Account Alert | Vis en varselmelding på en finanskontoside. |
| Finanskontoliste | Vis en relatert liste over økonomikontoer på en kontoside. |
| Finanskontorolle | Vis, rediger og opprett økonomikontoroller for alle typer kontoer. |
| Liste over økonomikontoroller | Vis en relatert liste over økonomikontoroller på en kontoside. |
| Økonomiske mål | Vise økonomiske mål for husholdnings- og personkontoer. Rediger og opprett økonomiske mål bare for husholdningskontoer. |
| Økonomisk sammendrag | Vis informasjon om økonomiske sammendrag for alle typer kontoer. |
| Gruppemedlemmer | Vis en relatert liste over gruppemedlemmer og oppsummerte totaler på en gruppeaktivert kontoside. |
| Gruppemedlemmer (konfigurerbart) | Vis en relatert liste over gruppemedlemmer og oppsummerte totaler på en gruppeaktivert kontoside. Kan konfigureres til å vise felt for disse medlemmene basert på et gitt feltsett. |
| Forsikringspolise | Vis, rediger og opprett Forsikringspolise-poster for alle typer kontoer. |
| Interaksjonssammendrag | Vis, rediger, opprett eller søk i sammendrag av interaksjoner. |
| Investeringskonto | Vis, rediger og opprett Investeringskontoer for alle typer kontoer. |
| Relaterte kontoer | Vis relaterte kontoer for alle typer kontoer. Rediger og opprett bare relaterte kontoer for husholdninger og firmakontoer. |
| Relaterte kontakter | Vis bare relaterte kontakter for husholdninger og firmakontoer. |
| Relasjonsgruppeliste | Vise en liste over relasjonsgruppene som en konto, kontakt eller person tilhører. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
