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Componentes do Financial Services Cloud habilitados para dispositivo móvel
Dê aos usuários do Salesforce móvel acesso aos componentes do Financial Services Cloud de que eles precisam para manterem a produtividade longe de suas mesas.
Os seguintes componentes do Financial Services Cloud podem ser adicionados e usados no aplicativo Salesforce móvel.
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Plano de ação | Visualize planos de ação e itens de tarefa. |
| Ativos e passivos | Visualize, edite e crie registros de Ativos e passivos para todos os tipos de contas. |
| Conta bancária | Visualize, edite e crie registros de Conta bancária para todos os tipos de contas. |
| Detalhe do registro do cliente | Visualize os detalhes do registro do cliente para todos os tipos de contas. |
| Alerta de conta financeira | Exiba uma mensagem de alerta em uma página da conta financeira. |
| Lista da conta financeira | Mostre uma lista relacionada de contas financeiras em uma página da conta. |
| Papel de conta financeira | Visualize, edite e crie papéis de conta financeira para todos os tipos de contas. |
| Lista de papéis da conta financeira | Mostre uma lista relacionada de papéis da conta financeira em uma página da conta. |
| Meta financeira | Visualize Metas financeiras para contas familiares e pessoais. Edite e crie Metas financeiras apenas para contas de família. |
| Resumo financeiro | Visualize as informações do Resumo financeiro para todos os tipos de contas. |
| Membros do grupo | Mostrar uma lista relacionada aos membros do grupo e consolidar os totais em uma página da conta habilitada para grupo. |
| Membros do grupo (configurável) | Mostrar uma lista relacionada aos membros do grupo e consolidar os totais em uma página da conta habilitada para grupo. Pode ser configurado para mostrar campos para membros com base em um conjunto de campos definido. |
| Apólice de seguro | Visualize, edite e crie registros de Apólice de seguro para todos os tipos de contas. |
| Resumos de interação | Visualize, edite, crie ou pesquise resumos da interação. |
| Conta de investimento | Visualize, edite e crie Contas de investimento para todos os tipos de contas. |
| Contas relacionadas | Visualize Contas relacionadas para todos os tipos de contas. Edite e crie apenas Contas relacionadas para famílias e contas comerciais. |
| Contatos relacionados | Visualize Contatos relacionados apenas para contas familiares e comerciais. |
| Lista de grupos de relacionamento | Lista os grupos de relacionamento a que uma conta, contato ou indivíduo pertence. |
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