Вы находитесь здесь:
Компоненты Financial Services Cloud с поддержкой мобильных устройств
Предоставьте пользователям Salesforce Mobile доступ к компонентам Financial Services Cloud, необходимым для повышения производительности вдали от рабочих столов.
Следующие компоненты Financial Services Cloud можно добавить и использовать в мобильном приложении Salesforce.
| Компонент | Описание |
|---|---|
| План действий | Просмотр планов действий и элементов задач. |
| Активы и пассивы | Просмотр, редактирование и создание записей активов и пассивов для всех типов организаций. |
| Банковский счет | Просмотр, редактирование и создание записей банковских счетов для всех типов организаций. |
| Сведения о записи клиента | Просмотр сведений о записи клиента для всех типов организаций. |
| Предупреждение о финансовом счете | Отображение предупреждения на странице финансового счета. |
| Список финансовых организаций | Отображение связанного списка финансовых организаций на странице организации. |
| Роль финансового счета | Просмотр, редактирование и создание ролей финансовых организаций для всех типов организаций. |
| Список ролей финансового счета | Отображение связанного списка ролей финансовых организаций на странице организации. |
| Финансовая цель | Просмотр финансовых целей для организаций-хозяйств и организаций-лиц. Редактируйте и создавайте финансовые цели только для организаций-хозяйств. |
| Финансовая сводка | Просмотрите сведения о финансовой сводке для всех типов организаций. |
| Участники группы | Отображение связанного списка участников группы и сводных итогов на странице организации с включенной группой. |
| Участники группы (настраиваемые) | Отображение связанного списка участников группы и сводных итогов на странице организации с включенной группой. Можно настроить отображение полей для этих участников на основе заданного набора полей. |
| Страховой полис | Просмотр, редактирование и создание записей страховых полисов для всех типов организаций. |
| Сводки взаимодействия | Просмотр, редактирование, создание или поиск сводок взаимодействия. |
| Инвестиционный счет | Просмотр, редактирование и создание инвестиционных организаций для всех типов организаций. |
| Связанные организации | Просмотр связанных организаций для всех типов организаций. Отредактируйте и создайте только связанные организации для хозяйств и организаций-компаний. |
| Связанные контакты | Просмотр связанных контактов только для организаций-хозяйств и организаций-компаний. |
| Список групп взаимосвязи | Составьте список групп взаимосвязи, к которым принадлежат организация, контакт или отдельное лицо. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
