Du är här:
Mobilaktiverade Financial Services Cloud-komponenter
Ge Salesforce Mobile-användare åtkomst till Financial Services Cloud-komponenter som de behöver för att hålla sig produktiva utanför sina skrivbord.
Följande Financial Services Cloud-komponenter kan läggas till och användas i Salesforce-mobilappen.
| Komponent | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärdsplan | Se åtgärdsplaner och uppgiftsobjekt. |
| Tillgångar och skulder | Visa, redigera och skapa poster för tillgångar och skulder för alla typer av konton. |
| Bankkonto | Visa, redigera och skapa bankkontoposter för alla typer av konton. |
| Detalj för klientpost | Visa klientpostdetaljer för alla typer av konton. |
| Varning om finanskonto | Visa ett varningsmeddelande på en finanskontosida. |
| Lista över finanskonton | Visa en relaterad lista över finanskonton på en kontosida. |
| Finanskontoroll | Visa, redigera och skapa finanskontoroller för alla typer av konton. |
| Lista över finanskontoroller | Visa en relaterad lista över finanskontoroller på en kontosida. |
| Finansmål | Visa finansmål för konton för hushåll och person. Redigera och skapa endast finansmål för hushållskonton. |
| Ekonomisk sammanfattning | Visa information om ekonomisk sammanfattning för alla typer av konton. |
| Gruppmedlemmar | Visa en relaterad lista över gruppmedlemmar och summeringstotaler på en gruppaktiverad kontosida. |
| Gruppmedlemmar (konfigurerbara) | Visa en relaterad lista över gruppmedlemmar och summeringstotaler på en gruppaktiverad kontosida. Kan konfigureras för att visa fält för dessa medlemmar baserat på en given fältuppsättning. |
| Försäkringspolicy | Visa, redigera och skapa försäkringspolicyposter för alla typer av konton. |
| Interaktionssammanfattningar | Visa, redigera, skapa eller sök interaktionssammanfattningar. |
| Investeringskonto | Visa, redigera och skapa investeringskonton för alla typer av konton. |
| Relaterade konton | Visa relaterade konton för alla typer av konton. Redigera och skapa endast relaterade konton för hushåll och företagskonton. |
| Relaterade kontakter | Visa endast relaterade kontakter för hushåll och företagskonton. |
| Relationsgrupplista | Lista de relationsgrupper som ett konto, en kontakt eller en individ hör till. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
