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启用移动设备的 Financial Services Cloud 组件
授予 Salesforce 移动用户对 Financial Services Cloud 组件的访问权限，以便他们在离开办公桌时保持高效。
以下 Financial Services Cloud 组件可以添加到 Salesforce 移动应用程序并在其中使用。
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| 操作计划 | 查看行动计划和任务项目。 |
| 资产与债务 | 查看、编辑和创建各种客户的资产与债务记录。 |
| 银行帐户 | 查看、编辑和创建各种客户的银行帐户记录。 |
| 客户记录详细信息 | 查看各类客户的客户记录详细信息。 |
| 财务账户提醒 | 在财务客户页面上显示提醒消息。 |
| 财务客户列表 | 在客户页面上显示财务客户的相关列表。 |
| 财务客户角色 | 查看、编辑和创建所有类型客户的财务客户角色。 |
| 财务客户角色列表 | 在客户页面上显示财务客户角色的相关列表。 |
| 财务目标 | 查看家庭和个人客户的财务目标。仅编辑和创建家庭客户的财务目标。 |
| 财务摘要 | 查看所有类型客户的财务摘要信息。 |
| 小组成员 | 在启用小组的客户页面上显示小组成员和累计总计的相关列表。 |
| 小组成员（可配置） | 在启用小组的客户页面上显示小组成员和累计总计的相关列表。可以配置为根据给定的字段集显示这些成员的字段。 |
| 保险单 | 查看、编辑和创建各种客户的保险单记录。 |
| 交互汇总 | 查看、编辑、创建或搜索交互汇总。 |
| 投资客户 | 查看、编辑和创建所有类型的投资账户。 |
| 相关客户 | 查看所有类型客户的相关客户。仅编辑和创建家庭和公司客户的相关客户。 |
| 相关联系人 | 仅查看家庭和公司客户的相关联系人。 |
| 关系组列表 | 列出客户、联系人或个人所属的关系组。 |
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