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行動啟用的 Financial Services Cloud 元件
授與 Salesforce Mobile 使用者對 Financial Services Cloud 元件的存取權,讓其能夠保持遠離桌上型電腦的生產力。
下列 Financial Services Cloud 元件可新增至 Salesforce 行動應用程式中,並用於該應用程式中。
| 元件 | 描述 |
|---|---|
| 動作計畫 | 檢視動作計畫與工作項目。 |
| 資產與負債 | 檢視、編輯和建立所有類型帳戶的「資產與負債」記錄。 |
| 銀行帳戶 | 檢視、編輯和建立所有類型帳戶的「銀行帳戶」記錄。 |
| 用戶記錄詳細資料 | 檢視所有帳戶類型的「用戶記錄詳細資料」。 |
| 財務帳戶警示 | 在財務帳戶頁面上顯示警示訊息。 |
| 財務帳戶清單 | 在帳戶頁面上顯示財務帳戶的相關清單。 |
| 財務帳戶角色 | 檢視、編輯和建立所有類型帳戶的財務帳戶角色。 |
| 財務帳戶角色清單 | 在帳戶頁面上顯示財務帳戶角色的相關清單。 |
| 財務目標 | 檢視家庭和個人帳戶的財務目標。僅編輯和建立「家庭帳戶的財務目標」。 |
| 財務摘要 | 檢視所有帳戶類型的財務摘要資訊。 |
| 群組成員 | 在啟用群組的帳戶頁面上顯示群組成員和累計總計的相關清單。 |
| 群組成員 (可設定) | 在啟用群組的帳戶頁面上顯示群組成員和累計總計的相關清單。可設定為根據指定的欄位集顯示這些成員的欄位。 |
| 保單 | 檢視、編輯和建立所有類型帳戶的「保單」記錄。 |
| 互動摘要 | 檢視、編輯、建立或搜尋互動摘要。 |
| 投資帳戶 | 檢視、編輯和建立所有類型帳戶的「投資帳戶」。 |
| 相關帳戶 | 檢視所有類型帳戶的「相關帳戶」。僅編輯和建立「家庭和公司帳戶的相關帳戶」。 |
| 相關連絡人 | 僅檢視家庭和公司帳戶的相關連絡人。 |
| 關係群組清單 | 列出帳戶、連絡人或個人所屬的關係群組。 |
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