Rediger mobilnavigationsmenuen

Gør det muligt for brugere at få adgang til Financial Services Cloud gennem mobilnavigationsmenuen.

Bemærk Anvend personkonti for at få mest muligt ud af Financial Services Cloud på en mobilbrowser.

Skriv Mobil i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Ny Salesforce Mobile-app - Hurtig start.
Klik på Start guiden Hurtig start.
Klik på Lad os komme i gang.
Træk elementer fra Tilgængelige elementer til navigationsmenuen.
Vi anbefaler sekvensen: Mobile Home, Today, Chatter, Opgaver, Begivenheder, Dashboards, Rapporter, Personer, Grupper og Smarte søgeelementer.
Bemærk I Smarte søgeelementer ser brugere senest viste Salesforce-objekter. Vi anbefaler sekvensen: Konti, Kontakter, Finansielle konti, Økonomiske mål, Økonomiske beholdninger, Aktiver og passiver, Emner og Salgsmuligheder.
Klik på Gem og næste.
Klik på Arrangere globale handlinger.
Fra rullelisten Layout skal du vælge Advisor Publisher Layout.

Bemærk Hvis du ikke ser Advisor Publisher Layout på rullelisten, skal du konfigurere dit eget handlingsområdelayout. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Føj globale handlinger til handlingsområdelayouts.
Klik på Gem og næste.
Klik på Opret kompakt layout.
Tilføj følgende felter i det kompakte layout for kontakter: Navn, Kontonavn, Telefon og Mail.
Klik på Gem og næste.
Gennemse din konfiguration, og klik på Næste.
(Valgfrit) Send invitationer.
Klik på Næste og Afslut.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde